2027년 만기 무이자 전환사채 대상…초기 109만 7444주 발행
비욘드 미트는 2026년 9월 23일(현지시간) 총 1500만 달러 규모의 2027년 만기 0% 전환선순위채권(이하 2027년 채권)을 자사 보통주와 교환하는 사적 교환 계약을 체결했다고 공시했다. 이번 교환 거래는 해당 채권 액면가의 96%를 매입 가격으로 적용해 진행된다.
계약 조건에 따라 비욘드 미트는 초기 결제 단계에서 109만 7444주의 보통주를 발행할 예정이다. 초기 발행 주식 수는 향후 거래량가중평균단가(VWAP) 계산에 따른 조정이나 회사로의 반환 대상이 되지 않는다.
최종 교환 주식 수는 9월 23일부터 시작되는 3거래일 동안의 VWAP 계산을 바탕으로 결정된다. 하한 가격(floor price)은 7.4009달러로 설정됐다. 만약 3거래일 동안 매일 하한 가격이 적용되는 수준으로 VWAP 계산 결과가 나올 경우, 9월 28일경 진행될 최종 결제 단계에서 최대 84만 8265주의 보통주가 추가로 발행될 수 있다.
이번 주식 발행은 미국 1933년 증권법 섹션 4(a)(2)에 의거하여 공모를 거치지 않은 사모 방식으로 진행된다.
비욘드 미트는 미국 캘리포니아주 엘세군도에 본사를 두고 있는 대체육 제조 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
