- 운영자금 목적, 키스톤파트너스·피봇스트래티지 대상 배정
이번 유상증자를 통해 발행되는 신주는 보통주 140만 9142주다. 증자 전 발행주식총수인 1594만 3444주의 약 8.8%에 해당하는 규모다. 신주의 발행가액은 보통주 1주당 1366원이며, 액면가는 500원이다.
발행가액은 9월 17일부터 21일까지 3거래일의 가중산술평균주가인 기준주가 1517원에 10.00%의 할인율을 적용해 산정됐다. 다만 이는 이사회 결의일을 기산일로 산정한 예정발행가액이며, 발행주식수와 모집금액도 이를 기준으로 작성됐다.
공시에 따르면 확정 발행가액은 청약일전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 해 10% 할인된 금액으로 정해진다. 회사 측은 확정발행가액이 산정되면 즉시 정정공시를 진행할 예정이라고 밝혔다.
제3자배정 대상자는 키스톤파트너스(74만 1839주)와 주식회사 피봇스트래티지(68만 6119주)다. 회사 측은 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 이들을 배정 대상자로 선정했다고 밝혔다.
청약은 10월 2일 1영업일간 크라우드웍스 본점에서 진행되며, 납입일은 10월 6일이다. 신주의 상장 예정일은 10월 22일이다.
이번 유상증자는 1년간 공모금액이 30억원 미만으로 증권신고서를 제출하지 않는 소액공모 방식으로 진행된다. 조달된 자금 19억 2488만 7972원은 전액 2026년 회사 경영 및 사업 운영자금으로 사용될 예정이다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 크라우드웍스는 연결 기준 최근 4분기 합산(2025년 3분기~2026년 2분기, 재무상태 기준일 2026년 6월 30일) 매출액 117억 9013만 860원, 영업손실 133억 3087만 612원을 기록했다. 자본총계는 206억 9122만 4291원이다. 이번 유상증자 조달 금액은 최근 분기말 자본총계 대비 약 9.3% 수준이다.
9월 23일 기준 공매도 거래비중은 2.10%(1만 1286주)로 최근 20거래일 평균인 2.11%와 유사한 수준을 보였다. (출처: 한국투자증권 HTS 조회 자료)
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
