- 운영자금 목적, 전환가액 5390원에 발행주식수 대비 12.11% 규모
사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%이며, 사채만기일은 2031년 10월 12일이다. 전환가액은 주당 5390원으로 결정됐다. 전환에 따라 발행할 주식은 엔시스 기명식 보통주 148만 4230주로, 이는 기발행주식 총수 대비 12.11%에 해당하는 규모다. 전환청구기간은 2027년 10월 12일부터 2031년 9월 12일까지다.
이번 사채의 청약일과 납입일은 모두 2026년 10월 12일이며, 납입방법은 현금이다. 사채권자는 발행일로부터 24개월이 지난 2028년 10월 12일부터 매 3개월마다 조기상환청구권(풋옵션)을 행사할 수 있다. 조기상환수익률은 연 0%가 적용된다.
주요 발행 대상자는 LS증권(20억원), 아이비케이씨-가이아 MSP 신기술투자조합 제1호(20억원), 한국투자증권(GVA 코벤-N1 일반 사모투자신탁의 신탁업자 지위, 20억원), 케이비증권(비엔비 IPO 벤처 R1·비엔비 IPO 벤처 M 제10호의 신탁업자 지위, 각 5억원), 엔에이치투자증권(비엔비 IPO 벤처 M 제8호의 신탁업자 지위, 5억원), 미래에셋증권(비엔비 IPO 벤처 M 제9호의 신탁업자 지위, 5억원) 등이다.
회사 측은 자금 사용 세부내역에 대해 2026년 하반기 2차전지 공정 장비 및 검사장비 대규모 수주 증가로 장비인도 후 지급받는 중도금 입금 전 원활한 운영자금을 확보하기 위함이라고 밝혔다.
최근 시장 조회 자료에 따르면, 엔시스의 최근 4분기 합산(연결, 2025년 3분기~2026년 2분기) 매출액은 576억 5423만 4476원, 영업손실은 14억 1839만 6349원, 당기순손실은 19억 1158만 5783원이다. 2026년 6월 30일 기준 자본총계(자기자본)는 553억 6225만 729원이다.
9월 30일 기준 공매도 거래비중은 3.35%(1958주)로 최근 20거래일 평균 1.16%를 웃돌았다. 신용융자 잔고는 9월 28일 기준 14만 4351주로 발행주식 대비 1.31% 수준이다. (출처: 한국투자증권 HTS 조회 자료)
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
