조달 자금으로 2028년 만기 기존 채권 상환 예정…기존 4억 달러 회전신용 한도 대체
회사는 이번 채권의 순조달금과 보유 현금으로 2028년 만기 연 5.000% 선순위 채권 전액을 상환하고, 이번 발행과 신용약정 개정에 따른 거래 수수료·비용을 지급할 계획이다. 채권 이자는 매년 1월 15일과 7월 15일 연 2회 후불로 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 1월 15일이다.
채권 상환 조건 및 약정 사항
회사는 2029년 1월 15일 이전에는 언제든 채권 전부 또는 일부를 원금의 100%에 인덴처(채권 발행 약정서)에 규정된 메이크홀(make-whole) 프리미엄과 미지급 이자를 더한 가격으로 상환할 수 있다. 같은 기간 주식 발행으로 조달한 자금으로 채권 원금 총액의 최대 40%까지 원금의 107.500%에 미지급 이자를 더한 가격으로 조기 상환할 수도 있다. 2029년 1월 15일부터는 인덴처에 명시된 상환 가격에 미지급 이자를 더해 상환할 수 있다.지배권 변경(Change of Control)이 발생하면 회사는 채권 보유자에게 원금의 101%에 미지급 이자를 더한 가격으로 재매입을 제안해야 한다. 인덴처에는 회사와 제한 자회사의 추가 차입·보증, 배당 등 제한 지급, 자산 매각, 담보 설정, 계열사 거래, 합병 등을 제한하는 약정이 담겼다.
회전신용 한도 5억 달러로 교체
미네랄스 테크놀로지스는 같은 날 기존 신용약정을 개정하는 계약(Refinancing Facility Agreement and Incremental Facility Amendment)도 체결했다. 이에 따라 기존 4억 달러 규모의 선순위 담보 회전신용 한도(Revolving Facility)는 약정 총액 5억 달러의 새 회전신용 한도로 대체됐다. 새 한도의 만기일은 2031년 10월 13일이며, 금리·수수료 등 나머지 조건은 기존 회전신용 한도와 같다.5억 6493만 7500달러 규모의 기존 선순위 담보 기간대출(Term Loan Facility)은 조건 변경 없이 만기일 2031년 11월 26일이 유지된다. 다만 기간대출 만기 91일 전까지 기간대출 가운데 5000만 달러를 넘는 금액이 차환되거나 상환되지 않으면, 회전신용 한도의 만기일은 기간대출 만기 91일 전으로 앞당겨진다. 개정 약정의 행정 및 담보 대리인은 JP모건체이스은행(JPMorgan Chase Bank, N.A.)이다.
미네랄스 테크놀로지스는 전 세계 소비자 및 산업 시장을 대상으로 광물 기반 제품과 서비스를 제공하는 글로벌 특수 광물 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
