보통주 610만 6870주 발행…조달 자금은 CD122 길항제 'ANB033' 임상 개발 등에 사용 예정
회사는 기관 투자자들을 대상으로 주당 32.75달러에 보통주 610만 6870주를 발행하기로 합의했다. 이번 사모투자는 관례적인 종결 조건을 충족한 뒤 오는 10월 19일 최종 종결될 예정이다. 지난 12일 발표한 셀리악병 치료제 후보물질 'ANB033'의 임상 1b상 톱라인 결과에 이은 후속 공시다.
이번 사모투자에는 어피니티 자산운용(Affinity Asset Advisors), 퍼스트 라이트 자산운용(First Light Asset Management), 시레니아 캐피털(Sirenia Capital Management), TCGX, 트레일스 에지 캐피털 파트너스(Trails Edge Capital Partners), 베스탈 포인트 캐피털(Vestal Point Capital) 등 신규 및 기존 기관 투자자들이 참여했다. 리링크 파트너스, 파이퍼 샌들러, UBS 투자은행, 웰스파고 증권이 주간사를 맡았다.
퍼스트 트랙스 바이오테라퓨틱스는 이번 사모투자로 조달한 자금을 CD122 길항제 'ANB033'의 임상 개발을 포함한 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 회사는 종결 시점에 투자자들과 등록권리계약을 체결할 예정이며, 이에 따라 거래 종결 후 가능한 한 신속히, 늦어도 30일 이내에 투자자들의 주식 재판매를 위한 등록신청서를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출(또는 비공개 제출)해야 한다. 2026년 10월 12일 기준 회사의 발행 보통주 총수는 3590만 9814주다.
퍼스트 트랙스 바이오테라퓨틱스는 자가면역 및 염증성 질환과 관련된 면역 경로를 조절하는 항체 치료제를 개발하는 바이오 기업이다. 주요 파이프라인으로 셀리악병 및 호산구성 식도염 치료제로 개발 중인 ANB033, 류마티스 관절염 치료제 로스닐리맙(rosnilimab), BDCA2 조절제 ANB101 등을 보유하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
