당초 8억 달러에서 1억 달러 늘려…순조달액 약 8억 8260만 달러, 파일럿 워터 인수 대금 등에 사용
채권 금리는 연 7.625%이며 액면가로 발행된다. 만기는 2034년 11월 1일이고, 이자는 매년 5월 1일과 11월 1일에 지급되며 첫 이자 지급일은 2027년 5월 1일이다. 초기 매입자 할인과 예상 발행 비용을 차감한 순조달액은 약 8억 8260만 달러다.
셀렉트 워터 홀딩스는 같은 날 JP모건증권(J.P. Morgan Securities LLC)과 BofA증권(BofA Securities, Inc.)을 대표로 하는 초기 매입자들과 채권 매입 계약을 체결했다. 채권은 증권법 규칙 144A와 레귤레이션 S에 따라 적격 기관투자자와 미국 외 비미국인 투자자를 대상으로 사모 발행되며, 통상적인 종결 조건 충족을 전제로 10월 21일 발행이 종결될 예정이다.
채권은 셀렉트 워터 홀딩스의 회전신용공여 차입인 또는 보증인인 기존 자회사들과, 향후 신용공여 관련 채무를 보증하는 제한 자회사들이 선순위 무담보로 연대 보증한다.
조달 자금은 보유 현금과 함께 파일럿 워터 솔루션스(Pilot Water Solutions LLC) 인수 현금 대가 일부, 기간대출 전액 상환과 기존 회전신용공여 미상환 대출 상환, 관련 수수료·비용, 일반 운영 자금 등에 쓰인다. 채권 발행은 파일럿 워터 인수 완료를 전제로 하지 않으며, 기한 내 인수가 완료되지 않는 경우 등에는 발행액 가운데 4억 5000만 달러를 넘는 부분을 의무 상환해야 한다.
셀렉트 워터 솔루션스는 에너지 산업에 지속 가능한 수처리·화학 솔루션을 제공하는 기업으로, 수처리 인프라 자산과 화학제품 제조, 수처리·재활용 역량을 갖추고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
