보통주 및 사전펀딩 워런트 최대 272만 7272주 발행…주당 예상가 1.10달러
공시 내용을 보면 리알파 테크는 베스트 에포트(best efforts) 방식으로 보통주 최대 272만 7272주 또는 이에 상응하는 사전펀딩 워런트(pre-funded warrants)를 공모할 계획이다. 공모 예상 가격은 10월 12일 나스닥 종가 기준인 주당 1.10달러다.
이번 공모에서 사전펀딩 워런트는 공모 후 지분율이 4.99%(투자자가 선택하면 9.99%)를 초과하게 되는 투자자를 대상으로 보통주를 대신해 제공된다. 사전펀딩 워런트의 주당 예상 공모가는 1.0999달러이며, 행사가격은 주당 0.0001달러다. 발행 즉시 행사 가능하며 만기는 따로 없다.
단독 배정대리인(placement agent)으로는 맥심 그룹(Maxim Group LLC)이 참여하며, 이번 공모는 2026년 11월 15일에 종료될 예정이다.
조달 자금 운용 계획 및 기업 현황
리알파 테크는 이번 공모를 통해 확보한 순조달 자금을 운영자금 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다. 여기에는 사업 운영 자금 지원, 성장 이니셔티브 추진, 자본 지출, 잠재적 인수합병(M&A) 및 투자, GYBL과의 분쟁 등 소송 및 청구 관련 합의금이 포함될 수 있다.회사는 이번 신고서에서 계속기업 가정에 중대한 의문이 있다고 밝혔다. 외부 감사인과 경영진 모두 계속된 손실과 영업활동 현금 유출, 추가 자금 조달 필요성을 들어 계속기업으로서 존속 능력에 중대한 의문이 있다고 결론 내렸다. 회사는 이번 공모 자금을 제외하면 보유 현금으로 신고서 작성일로부터 1개월이 채 안 되는 기간의 운영 소요를 충당할 수 있고, 공모가 전액 완료되면 약 4개월분의 운영비와 운전자본을 확보할 것으로 예상했다.
공모 전 리알파 테크의 발행 보통주식수는 10월 12일 기준 600만 6624주이며, 이번 공모가 계획대로 완료될 경우 발행주식수는 873만 3896주로 증가한다. 앞서 회사는 나스닥 상장 유지 요건을 충족하기 위해 2026년 4월 30일 1 대 25 비율의 주식 병합을 단행한 바 있다.
리알파 테크는 인공지능(AI) 기반의 주택 구매 플랫폼을 개발하는 부동산 기술 기업으로, 부동산 중개, 주택담보대출 중개 및 직접 대출, 디지털 소유권 및 에스크로 서비스를 통합 제공하고 있다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
