이스데라 HK 및 싱후이 오토모티브 대상…합병 관련 차입금 및 거래 비용 조달
UY 스큐티 애퀴지션은 10월 22일 이스데라 HK(Isdera HK Limited)를 대상으로 90만 달러 규모의 무보증 약속어음을 발행했다. 이스데라 HK는 합병 대상인 이스데라 그룹의 계열사이자 스폰서인 UY 스큐티 인베스트먼트(UY Scuti Investments Limited)가 지정한 대주다. 이는 기존에 합병 기한을 각각 2026년 10월 1일 및 2027년 1월 1일로 3개월씩 연장하기 위해 두 차례에 걸쳐 신탁 계좌에 예치했던 차입금 45만 달러씩 총 90만 달러를 정식 어음으로 채무 증명한 것이다.
회사 측은 같은 날 싱후이 오토모티브 테크놀로지(Xinghui Automotive Technology)를 상대로도 최대 20만 달러 한도의 무보증 약속어음을 발행했다. 싱후이 오토모티브 테크놀로지는 합병이 완료되면 이스데라 그룹이 모회사가 될 사업회사다. 이 어음은 사업결합 관련 거래 비용 충당을 위한 것으로, 어음 발행 당일 기준 잔액은 13만 5154달러다.
이번에 발행된 약속어음 2건은 모두 무이자 조건이며, UY 스큐티 애퀴지션이 이스데라 그룹(Isdera Group Limited)과의 기업결합을 완료하는 시점에 만기가 도래해 상환 의무가 생긴다. 만기 시 남아있는 원금은 유닛당 10.00달러의 전환 가격을 적용해 UY 스큐티 애퀴지션의 유닛(보통주 1주 및 보통주 5분의 1주를 받을 권리 1개 포함)으로 전환할 수 있다.
다만 합병 종결 시 약속어음 보유자가 인수 주체인 이스데라 Inc(Isdera Inc)의 자회사이거나 자회사가 되는 경우, 유닛 전환권은 소멸된다. 이 경우 종결 시 원금은 현금 상환, 법적 효력이 있는 계열사 간 상계 또는 기타 계열사 간 정산 방식 중 어음 보유자와 UY 스큐티 애퀴지션이 정하는 방식으로 정산·해소된다.
UY 스큐티 애퀴지션은 기업인수목적회사로, 케이맨제도에 설립된 이스데라 그룹 및 그 자회사들과의 사업결합을 추진하고 있다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
