연 5.95% 2031년 만기 선순위 무담보 사채…노바스코샤은행 대출 잔액 조기 상환
메인 내추럴 가스는 21일 링컨 내셔널 리인슈어런스 컴퍼니(바베이도스) 리미티드(Lincoln National Reinsurance Company (Barbados) Limited), 링컨 내셔널 라이프 인슈어런스 컴퍼니(The Lincoln National Life Insurance Company), 코뱅(CoBank, ACB)과 사채 매입 계약을 맺고 이 사채를 매각했다. 만기는 2031년 10월 21일이며 연 5.95%의 금리가 적용된다. 사채는 1933년 증권법 제4(a)(2)조의 등록 면제 규정에 따라 주로 기관투자자를 대상으로 발행됐다.
메인 내추럴 가스는 이번 장기 자금 조달로 확보한 순매각 대금을 유니틸의 연결 기준 기존 채무 차환 및/또는 일반 기업 목적에 쓸 계획이다. 사채 매입자 가운데 일부(또는 그 계열사)는 유니틸이나 자회사의 다른 채무도 보유하고 있다.
기존 신용공여 계약 조기 전액 상환
한편 유니틸은 지난 22일 더 뱅크 오브 노바스코샤(The Bank of Nova Scotia)와 맺은 수정·재작성 신용공여 계약의 잔액 전부를 할증이나 위약금 없이 상환했다고 밝혔다. 상환한 금액은 이 계약에 따라 다시 차입할 수 없다.이 계약은 지난 6월 30일 체결됐으며 2027년 6월 30일 종료될 예정이었다. 메인 내추럴 가스 인수와 관련된 트랜치 A 대출(한도 8600만 달러)은 올해 10월 31일, 아쿠아리온 워터 컴퍼니 오브 뉴햄프셔 및 아베나키 워터 인수와 관련된 트랜치 B 대출(한도 5000만 달러)은 2027년 6월 30일이 상환 기한이었다.
유니틸은 뉴햄프셔주 햄프턴에 본사를 두고 전력 및 천연가스 공급 서비스를 제공하는 에너지 유틸리티 지주회사다.
#유니틸 #UTL #메인내추럴가스 #사채발행 #채무상환
※ 본 콘텐츠는 AI가 분석한 내용을 기반으로 작성된 참고 자료로, 작성과 검수 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
