- 타법인 증권 취득자금 목적, 헬리오스제10호엠앤에이사모투자 대상
이번 전환사채 발행으로 조달하는 자금 100억원은 전액 타법인 증권 취득자금으로 사용될 예정이다. 회사는 종속회사인 주식회사 에프지투자2호가 발행하는 보통주식을 인수할 계획이다.
발행되는 사채의 표면이자율은 0.0%, 만기이자율은 7.0%이며, 사채 만기일은 2029년 11월 12일이다. 사채 청약일은 2026년 11월 4일, 납입일은 2026년 11월 12일로 예정돼 있다.
전환가액은 1주당 1만2193원이다. 전환에 따라 발행될 주식은 핑거 기명식 보통주식 82만 142주로, 이는 기발행 주식총수 대비 6.04% 수준이다. 전환청구기간은 2027년 11월 12일부터 2029년 11월 11일까지다.
이번 전환사채는 사모 방식으로 발행되며, 인수 대상자는 헬리오스제10호엠앤에이사모투자 합자회사다. 회사 측은 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기를 고려하여 대상자를 선정했다고 밝혔다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 핑거의 2026년 10월 26일 종가 기준 시가총액은 약 1466억원이다. 이번 공시 금액 100억원은 시가총액 대비 약 6.8%에 해당한다.
10월 26일 기준 공매도 거래비중은 6.35%(3277주)로 최근 20거래일 평균 1.95%를 웃돌았다. 신용융자 잔고는 10월 22일 기준 39만 6622주로 발행주식 대비 3.10% 수준이다. (출처: 한국투자증권 HTS 조회 자료)
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
