- 타법인 증권 취득자금 조달 목적, 표면이자율 2.0%·만기이자율 4.0%
이번 전환사채 발행으로 조달하는 자금은 전액 타법인 증권 취득자금으로 사용될 예정이다. 사채의 표면이자율은 연 2.0%, 만기이자율은 연 4.0%이며, 만기일은 2029년 11월 27일이다.
주당 전환가액은 2810원이다. 전환에 따라 발행될 주식은 보통주 71만 1743주로, 이는 기발행주식 총수 대비 9.43%에 해당하는 규모다. 전환청구기간은 2027년 11월 27일부터 2029년 10월 27일까지다.
시가 하락에 따른 전환가액 조정 최저 한도는 1967원이다. 사채권자는 발행일로부터 1년이 지난 2027년 11월 27일부터 매 3개월마다 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있다.
발행 방식은 사모로 진행된다. 대상자는 주식회사 코벤트리로직스(10억원), 주식회사 온페이퍼크리에이티브(5억원), 황원희(5억원)이다. 청약일은 2026년 10월 27일, 납입일은 2026년 11월 27일이다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 비케이홀딩스는 현재 관리종목으로 지정돼 있으며 거래정지 상태다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
