시리즈B 전환우선주·워런트 200유닛 매각…약속어음 원리금·배정 수수료 차감
유닛당 가격은 5만 달러다. 각 유닛은 액면가 0.0001달러의 시리즈B 전환우선주 1주와 보통주를 최초 기준 최대 1만 4851주까지 매수할 수 있는 보통주 워런트로 구성된다. 이번 사모 발행은 2월 24일 한 적격 투자자와 맺은 증권매매계약에 따른 것으로, 계약과 증권의 조건은 2월 25일 제출한 8-K에서 이미 공시됐다.
회사는 지난 2일 제출한 재매각 증권신고서 정정보고서(S-1/A)에서 투자자 에스우사 그룹 홀딩스(Esousa Group Holdings, LLC)와 맺은 이 계약이 200유닛씩 두 차례에 걸쳐 총 2000만 달러를 조달하는 2단계 구조이며, 2월 1차 거래에서 200유닛을 팔아 1000만 달러를 조달했다고 밝힌 바 있다.
회사가 이번 매각으로 받은 순수입금은 660만 5000달러다. 매각 대금에서 투자자에게 갚아야 할 9월 8일자 기한부 약속어음(Term Note)의 원금과 미지급 이자, 배정대행사 도슨 제임스 시큐리티즈(Dawson James Securities Inc.)에 지급한 수수료를 뺀 금액이다. 도슨 제임스는 2025년 9월 4일 맺은 배정대행 계약에 따라 조달 총액의 3.5%를 현금 수수료로 받았다.
시리즈B 전환우선주와 보통주 워런트는 1933년 증권법 Section 4(a)(2) 및/또는 Regulation D의 Rule 506에 따른 등록 면제 규정으로 발행됐다. 회사는 증권매매계약에서 투자자가 한 진술에 일부 근거해 이 면제 규정을 적용했다고 밝혔다.
T3 디펜스는 미국 뉴욕에 본사를 두고 항공우주·방산 기업을 인수·운영하는 회사다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
