보통주 1742만 1602주 주당 0.574달러 발행…조달 자금은 운영자금 및 일반 기업 목적에 사용 예정
회사는 3일(현지시간) 제출한 공시에서 지난 10월 28일 과반 주주인 'D&D 소스 오브 라이프 홀딩(D&D Source of Life Holding, Ltd.)'과 보통주 1742만 1602주를 주당 0.574달러에 발행·판매하는 증권매매계약을 체결했다고 밝혔다. 총 조달 금액은 약 1000만 달러이며, 거래 종결은 오는 11월 6일경으로 예정돼 있다.
회사는 이번 사모발행과 함께 투자자와 등록권리계약(Registration Rights Agreement)도 체결했다. 이에 따라 거래 종결 후 15일 이내에 해당 신주의 재판매를 위한 등록신청서를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출하고, 최선의 노력을 다해 거래 종결 후 70일(SEC 전면 심사 시 90일) 이내에 효력이 발생하도록 하기로 합의했다.
이번 신주는 증권법에 따른 등록 없이 증권법 제4(a)(2)조와 규칙 506(b)의 면제 조항에 따라 발행된다. 회사는 순조달자금을 운영자금 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
회사는 이번 사모발행 대금을 받으면 지난 9월 30일 제2차 개정된 선순위 담보 대출 및 담보 계약(Senior Secured Loan and Security Agreement)상의 요건을 충족하게 된다고 밝혔다. 개정 계약은 개정 효력 발생일 이후 늦어도 11월 6일까지 총 1000만 달러 이상의 현금 출자를 받도록 규정하고 있다.
리즈는 미국 코네티컷주 노워크에 본사를 두고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
