연 5.950% 금리 지급…조달 자금은 일반 기업 목적 활용
이번에 발행하는 채권의 만기일은 2036년 11월 15일이며, 연 5.950%의 이자율이 적용된다. 이자는 매년 5월 15일과 11월 15일에 분할 지급되며 첫 이자 지급일은 2027년 5월 15일이다. 채권 인도(결제)는 2026년 11월 6일경 이뤄질 예정이며, 총 발행 금액 3억 달러 중 인수 수수료 등을 차감한 순 조달액은 약 2억 9650만 달러로 예상된다.
회사 측은 이번 공모를 통해 조달한 순 조달액을 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다. 발행되는 채권은 회사의 무담보 선순위 채무로, 기존 및 향후 발행될 다른 무담보 선순위 채무와 동일한 순위를 갖는다.
인수인으로는 뱅크오브아메리카 증권(BofA Securities), 씨티그룹(Citigroup), 모건스탠리(Morgan Stanley), PNC 캐피털 마켓(PNC Capital Markets LLC) 등이 이름을 올렸다.
GATX는 북미, 유럽 등 글로벌 시장에서 철도차량 및 항공기 스페어 엔진 임대 사업을 영위하는 기업으로 지난 10월 29일 3분기 실적을 발표한 바 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
