2032년 만기 7억 달러·2033년 만기 3억 달러…홍콩증권거래소 상장 예정
이번 발행은 2032년 만기 6.400% 선순위 채권 7억 달러와 2033년 만기 6.700% 선순위 채권 3억 달러로 구성됐다. 2032년 만기 채권은 2032년 1월 8일 만기이며 이자는 매년 1월 8일과 7월 8일에 지급된다. 2033년 만기 채권은 2033년 11월 8일 만기이며 이자는 매년 5월 8일과 11월 8일에 각각 분할 지급된다.
샌즈 차이나는 순조달 자금과 보유 현금을 활용해 2027년 만기 2.300% 선순위 채권 잔액 7억 달러 전액과 미지급 이자를 조기 상환할 계획이다. 아울러 2024 SCL 회전신용한도 차입 잔액 상환 및 자본 지출을 포함한 일반 기업 목적에 자금을 충당할 계획이다.
이번 채권은 샌즈 차이나의 일반 무보증 선순위 채무로, 기존 및 향후 발생할 다른 무보증 선순위 채무와 동일한 변제 순위를 갖는다. 해당 채권은 홍콩증권거래소에 상장될 예정이다.
라스베이거스 샌즈는 마카오와 싱가포르 등에서 복합 리조트를 개발 및 운영하는 글로벌 기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
