표면금리 연 5.500%·2032년 3월 만기…BofA·시티그룹 주관
이번에 발행된 채권은 2032년 3월 15일 만기로 표면금리는 연 5.500%다. 발행 및 매각은 11월 4일 이뤄졌다. 채권은 S-3 등록신고서(No. 333-293711)와 2026년 2월 24일 자 투자설명서, 11월 2일 자 투자설명서 보충서(Prospectus Supplement)에 따라 발행됐다.
인수계약은 11월 2일 자로 체결됐으며, BofA 증권(BofA Securities, Inc.)과 시티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc.)이 인수단의 주관사로 참여했다.
이번 채권은 텍스트론이 수탁기관인 뱅크오브뉴욕멜론 트러스트(The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.)와 1999년 9월 10일 체결한 채권 발행 기본계약(인덴처)에 근거해 11월 4일 자 임원 증명서로 설정됐다. 채권의 적법성에 대한 법률 의견은 브레이스웰(Bracewell LLP)이 냈다.
로드아일랜드주 프로비던스에 본사를 둔 텍스트론은 세스나, 비치크래프트, 벨, 텍스트론 시스템즈 등의 브랜드를 보유한 항공, 방산, 산업 제품 및 금융 서비스 기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
