순조달금 약 551만 달러, 운전자금·부채 상환에 사용…워런트 행사가 하향 조정 조항 포함
이번 공모는 유닛(Unit) 496만 3235개로 구성됐다. 각 유닛은 클래스 A 보통주 1주(또는 주당 0.00001달러에 행사할 수 있는 사전펀딩 워런트 1개)와, 각각 보통주 1주를 사들일 수 있는 워런트 2개로 이뤄졌다. 유닛당 공모 가격은 2.72달러(사전펀딩 유닛 2.71999달러)다.
워런트의 초기 행사가격은 유닛 공모가의 250%인 주당 6.80달러다. 워런트는 발행 즉시 행사할 수 있으며 발행일로부터 5년째에 만료된다. 워런트 행사로 발행될 수 있는 보통주는 최대 992만 6470주, 사전펀딩 워런트 행사분은 최대 496만 3235주다.
워런트 행사가격 하향 조정 조항
회사는 이번 공모와 관련해 워런트의 일부 경미한 조항을 수정했다. 워런트는 발행 후 5번째와 10번째 거래일에 행사가격을 그때의 행사가격과 해당 측정 기간 최저 거래량가중평균가격(VWAP)의 80% 가운데 낮은 값으로 하향 조정하며, 워런트에 정한 하한가격이 적용된다. 조정이 이뤄질 때마다 워런트 행사로 발행되는 주식 수도 그만큼 늘어나고, 이미 워런트를 전부 행사한 보유자도 조정에 따른 추가 주식을 받을 수 있다.워런트 보유자는 발행 이후 '제로 행사가격 옵션'을 선택해, 추가 현금 납입 없이 현금 행사 시 받을 주식 수(관련 조정 반영 후)의 90%를 받을 수도 있다. 이 옵션은 워런트 행사 주식의 발행이나 재매각에 대한 유효한 증권신고서가 있는지와 관계없이 쓸 수 있다.
순조달금과 초과배정 옵션
회사는 주관사 인수 할인·수수료를 포함해 회사가 부담하는 공모 비용을 차감한 뒤 약 551만 2000달러의 순조달금(Net proceeds)을 받았다. 조달 자금은 운전자금, 기타 일반 기업 목적 및 부채 상환에 사용할 계획이다.회사는 주관사에 45일간 추가 보통주 최대 74만 4485주를 주당 2.5024달러에, 추가 워런트 최대 148만 8970개를 개당 0.00001달러에 사들일 수 있는 초과배정 옵션을 부여했다. 주식만, 워런트만 또는 둘을 섞어 행사할 수 있으며, 각각 이번 공모 유닛에 포함된 보통주와 워런트의 15.0%에 해당한다. 주관사는 5일 이 중 워런트 36만 개에 대해 옵션을 행사했다.
이번 공모는 지난 10월 30일 SEC에 제출해 11월 3일 효력이 발생한 Form S-1 증권신고서에 따라 진행됐다. 최종 투자설명서는 5일 SEC에 제출됐다.
회사는 앞서 10월 21일 공모 종결 시점에 기관투자자가 보유한 기존 워런트를 현금 150만 달러에 사들여 취소하는 환매 계약을 체결했다고 공시한 바 있다. 또 10월 30일에는 최소 매수호가 요건 미달로 나스닥 상장폐지 결정 통지를 받았다고 공시하며 청문을 요청할 계획이라고 밝혔다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
