- 잔여 지분 38.83% 대상·매수 기간 11월 6일~12월 3일, 전액 차입 조달
공개매수 대상은 롯데렌탈 기발행 보통주식 3630만 9388주 중 렉시콘코리아홀드코가 보유한 2221만 2063주를 뺀 잔여 보통주식 전량이다. 렉시콘코리아홀드코는 응모 비율과 관계없이 응모된 주식 전부를 매수하며, 매수대금은 현금으로 지급한다. 목표 수량을 모두 사들이면 보유 지분은 100.00%가 된다.
공개매수 기간은 11월 6일부터 12월 3일까지 28일간이며, 결제일은 12월 7일이다. 공개매수사무취급자는 KB증권 주식회사로, 청약은 KB증권 본점·지점 방문이나 온라인(HTS·MTS)으로 할 수 있다.
TPG Lexicon, LP가 지분 100.0%를 보유한 렉시콘코리아홀드코는 롯데렌탈 최대주주로 2221만 2063주(61.17%)를 갖고 있다. 8월 11일 기존 최대주주인 주식회사 호텔롯데(1384만 6833주), 주요주주인 주식회사 부산롯데호텔(836만 5230주)과 주식매매계약을 체결했고, 10월 30일 매매대금 1조 3105억 1171만 7000원을 지급해 거래를 종결했다.
이번 공개매수가격 5만9000원은 주식매매계약상 주당 매매가격과 같은 금액이다. 렉시콘코리아홀드코는 일반주주에게도 경영권 지분 매매가격과 동일한 가격으로 보유주식을 매도할 기회를 주기 위한 것이라고 밝혔다.
렉시콘코리아홀드코는 공개매수가격이 공개매수공고일 전영업일인 11월 5일 종가(5만2900원)에 11.5%를 할증한 금액이라고 설명했다. 직전 1개월 가중산술평균주가(5만837원) 대비로는 16.1%, 2개월(5만393원) 대비 17.1%, 3개월(4만8121원) 대비 22.6% 할증된 수준이다.
공개매수대금은 총 8317억 4217만 5000원으로 전액 차입금으로 조달한다. 차입처는 KB증권 주식회사와 주식회사 우리은행이며, 금리는 최소 고정금리 연 5.85%, 만기는 2031년 10월 30일(60개월)이다.
이 중 1663억 4843만 5000원은 11월 4일 KB증권 계좌에 예치됐고, 나머지 6653억 9374만원은 11월 30일까지 예치될 예정이다. 렉시콘코리아홀드코는 보유한 롯데렌탈 주식 전부에 대주단을 위한 1순위 근질권을 설정했으며, 공개매수로 취득할 주식에도 설정할 예정이다.
렉시콘코리아홀드코는 자발적 상장폐지 요건을 충족하면 주식의 포괄적 교환, 지배주주에 의한 소수주주 주식의 전부취득, 주식병합 등의 절차를 진행할 수 있다고 밝혔다. 요건을 충족하지 못하더라도 상법상 절차를 거쳐 롯데렌탈을 100% 완전자회사로 편입할 계획이다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 롯데렌탈의 최근 4분기 합산(2025년 3분기~2026년 2분기) 연결 기준 매출액은 2조 9810억 4379만 3795원, 영업이익은 3365억 6395만 6848원, 당기순이익은 1154억 2489만 8687원이다.
11월 5일 기준 공매도 거래비중은 7.82%(1만 1839주)로 최근 20거래일 평균 12.06%를 밑돌았다. 신용융자 잔고는 11월 2일 기준 103만 8583주로 발행주식 대비 2.85% 수준이다. (출처: 한국투자증권 HTS 조회 자료)
박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
