보통주 5874만여 주·사전펀딩 워런트 1268만여 주 발행…순조달금 약 7000만 달러, 9일 인도 예정
발행 물량은 보통주 5874만 7235주와 사전펀딩 워런트 1268만 1337주다. 사전펀딩 워런트 가격은 개당 1.049달러로, 보통주 공모가에서 행사가격 0.001달러를 뺀 값이며 즉시 행사할 수 있다. 인수 수수료는 449만 9239달러, 비용 차감 전 회사 수령액은 7048만 8080달러다. 회사는 인수 수수료와 예상 공모 비용을 뺀 순조달금을 약 7000만 달러로 추산했다.
회사는 인수단에 투자설명서 보충서 일자로부터 30일간 보통주 최대 1071만 4285주를 공모가에서 인수 수수료를 뺀 가격에 추가로 매입할 수 있는 옵션을 부여했다. 인수단이 이 옵션을 전부 행사하면 순조달금은 약 8050만 달러로 늘어난다. 공동 대표주관사는 제프리스와 파이퍼 샌들러, 주관사는 H.C. 웨인라이트이며 주식과 사전펀딩 워런트는 9일께 인도될 예정이다.
회사는 순조달금을 주로 지난달 30일 미국 식품의약국(FDA) 신속승인을 받은 성인 재발성 호흡기 유두종증(RRP) 치료제 '보세릭(VOCERYQ)'의 상업 출시에 쓰고, 임상 파이프라인 개발과 일반 기업 목적에도 사용할 계획이라고 밝혔다.
투자설명서는 7월 공모와 이번 공모를 반영하고 사전펀딩 워런트는 행사되지 않는다고 가정한 6월 30일 기준 조정 순유형자산가치를 9540만 달러, 주당 0.58달러로 제시했다. 이에 따라 이번 공모에서 보통주를 사는 신규 투자자는 주당 0.47달러의 즉시 희석을 겪게 된다. 회사는 90일간 일부 증권의 발행을 제한하기로 했고, 임원과 이사도 공모 후 90일간 보호예수 약정을 맺었다.
이번 보충서에는 앞서 5일 공시한 9월 30일 기준 현금, 현금성 자산 및 단기 투자자산 잠정치 약 4840만 달러도 함께 실렸다.
이노비오 파머슈티컬스는 HPV 관련 질환, 암, 감염성 질환의 치료와 예방을 위한 DNA 의약품 개발과 상업화에 주력하는 바이오테크 기업이다. 본사는 펜실베이니아주 플리머스 미팅에 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
