TPG·서밋 파트너스 지분 매각…회사는 보유 현금으로 200만 주 매입 후 소각 계획
이번 공모는 기존 주주들이 보유 주식을 매각하는 방식으로 진행된다. 라이프스탠스 헬스 그룹은 이번 공모를 통해 신주를 발행하지 않으며 매각 대금도 받지 않는다. 이번 공시는 공모가가 확정되지 않은 예비 투자설명서 보충서이며, 지난 6일 나스닥 종가는 주당 13.77달러다.
라이프스탠스 헬스 그룹은 공모 종결을 조건으로 인수단인 바클레이스(Barclays Capital Inc.)와 제이피모간(J.P. Morgan Securities LLC)으로부터 공모 대상 보통주 중 200만 주를, 인수단이 매도주주에게 지급하는 주당 가격과 같은 가격에 매입하기로 합의했다. 매입 자금은 보유 현금을 활용하며, 매입 완료 후 해당 주식을 소각할 계획이다. 인수단은 회사가 매입하는 주식에 대해 보수를 받지 않는다.
이번 자사주 매입은 지난 8월 6일 발표한 자사주 매입 프로그램에 따라 이뤄지며, 이해관계가 없는 이사들로 구성된 이사회 위원회가 조건을 검토해 승인했다. 공모는 자사주 매입 완료를 조건으로 하지 않지만, 자사주 매입은 공모가 종결돼야 이뤄진다.
매도주주별 매각 규모를 보면 TPG 계열 펀드(TPG VIII Lynnwood Holdings Aggregation, L.P.)가 3723만 3110주를 매각하고, 서밋 파트너스(Summit Partners, L.P.) 및 관련 펀드가 776만 6890주를 매각한다. 공모 및 자사주 매입이 완료되면 TPG의 지분율은 기존 21.0%(7969만 1702주)에서 11.2%(4245만 8592주)로 축소되며, 서밋 파트너스 측 지분율은 기존 4.4%(1662만 3824주)에서 2.3%(885만 6934주)로 줄어든다.
이번 구주 매출과 200만 주 자사주 매입이 마무리되면 라이프스탠스 헬스 그룹의 발행 보통주 총수는 기존 3억 8019만 724주(10월 28일 기준)에서 3억 7819만 724주로 줄어들게 된다.
TPG는 이번 공모 후 이사회 이사 후보 2명을 지명할 권리를 갖는다. 회사와 이사·임원, 매도주주는 투자설명서 보충서 날짜로부터 75일 동안 인수단의 사전 서면 동의 없이 보통주 등을 매각하거나 처분하지 않기로 했으며, 일부 예외 조항을 뒀다.
라이프스탠스 헬스 그룹은 미국 애리조나주 스코츠데일에 본사를 두고 있으며, 9월 30일 기준 34개 주에서 8863명의 면허 보유 정신건강 임상의 네트워크를 운영하는 온라인·오프라인 병행 정신건강 관리 플랫폼 기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
