보통주 1071만여 주 추가 매수…회사는 2027년 4분기 후반까지 운영비·자본적 지출 충당 가능 전망
회사는 5일 인수단 대표인 제프리스(Jefferies LLC), 파이퍼 샌들러(Piper Sandler & Co.)와 보통주 5874만 7235주(주당 1.05달러)와 사전펀딩 워런트 1268만 1337주(개당 1.049달러)를 공모하는 인수 계약을 맺었다. 이때 인수단에 30일간 보통주 최대 1071만 4285주를 공모가에서 인수 수수료를 뺀 가격에 추가 매수할 수 있는 옵션을 부여했는데, 인수단이 이 물량 전부에 대해 옵션을 행사했다.
순조달금 약 8050만 달러는 옵션 행사분을 포함해 인수 수수료와 예상 공모 비용을 뺀 금액으로, 투자설명서 보충서가 옵션 미행사 기준으로 제시한 약 7000만 달러에서 늘어난 규모다. 주식과 사전펀딩 워런트는 모두 회사가 매도하는 물량이다. 공모 종결은 관례적인 종결 조건 충족을 전제로 9일께로 예정돼 있다.
회사는 자금 사용 계획을 전제로, 이번 공모 순조달금과 현재 보유한 현금, 현금성 자산 및 단기 투자자산으로 2027년 4분기 후반까지 운영비와 자본적 지출을 충당할 수 있을 것으로 본다고 밝혔다.
사전펀딩 워런트 보유자는 계열사 등을 합산한 지분이 행사 직후 발행주식의 9.99%를 넘지 않는 범위에서만 행사할 수 있다. 보유자는 회사에 61일 전 통지하면 이 한도를 19.99% 이내에서 낮추거나 높일 수 있다.
이노비오 파머슈티컬스는 HPV 관련 질환, 암, 감염성 질환의 치료와 예방을 위한 DNA 의약품 개발과 상업화에 주력하는 바이오테크 기업이다. 본사는 펜실베이니아주 플리머스 미팅에 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
