지난 주 장 마감후 글로벌 소재·에너지 전문기업 OCI그룹과 신약 개발 기업 한미약품그룹이 글로벌 경쟁력을 강화하기 위해 그룹을 통합한다는 소식이 들려왔습니다. 이종(異種) 업계의 두 기업이 같은 지주사로 통합된다는 소식에 투자자들 사이에서는 '기대 반 걱정 반'의 시선이 교차하고 있습니다.
저희가 판단하기로는 이번 지분 교환은 장기적으로 '윈-윈'(win-win)이라고 판단합니다. 그러나 단기적으로는 지켜봐야 할 점들이 있어 보입니다. 이번 콘텐츠에서 관련 내용을 풀어보겠습니다.
-OCI홀딩스-한미사이언스, 지분 교환 내용은
-한미사이언스에 긍정적인 점①
-한미사이언스에 긍정적인 점②
-한미사이언스에 부정적인 점①
-OCI홀딩스에 긍정적인 점①
-OCI홀딩스에 긍정적인 점②
-OCI홀딩스에 부정적인 점①
◇ OCI홀딩스-한미사이언스, 지분 교환 내용은
OCI그룹(지주회사 OCI홀딩스)과 한미약품그룹(지주회사 한미사이언스)은 각사 현물출자와 신주발행 취득 등을 통해 그룹간 통합에 대한 합의 계약을 이사회 결의를 거쳐 12일 체결했다고 밝혔습니다.
계약에 따라 OCI홀딩스는 한미사이언스 지분 27.0%(구주 및 현물출자 18.6%, 신주발행 8.4%)를 취득하고, 임주현 사장 등 한미사이언스 주요 주주는 OCI홀딩스 지분 10.4%를 취득합니다. 이번 계약을 통해 OCI홀딩스는 한미사이언스 보통주 2065만1295주(유상증자 포함 지분율 27.03%)를 보유하게 되며, 최대주주가 기존의 송영숙 회장에서 OCI홀딩스로 변경됩니다.
양 그룹별 현물출자와 신주발행 등이 완결되면, 실질적으로 두 그룹이 하나의 기업집단으로 통합됩니다. 후속 사업조정 등을 거치면서 향후 ‘제약바이오’와 ‘첨단소재·신재생에너지’ 사업군을 기반으로 상생 공동경영을 해 나가게 될 것으로 전망됩니다.
OCI홀딩스 신주 납입일은 2024년 6월 30일, 한미사이언스 신주 납입일은 2024년 4월 30일입니다. 계약 종결일은 기업결합심사 일정에 따라 변동될 수 있습니다.
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