2024년 치과 임플란트 수출액 및 투자 포인트(feat. 덴티움, 디오, 덴티스) [더인베스트 프리미엄]

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임플란트 수출액 추이가 좋습니다. 중국을 중심으로 수출액이 회복하는 모습이 이어지고 있습니다. 이에 따라 국내 업체들인 오스템임플란트, 덴티움, 디오, 덴티스의 중국 수출액도 크게 상승하는 모습입니다. 다만 오스템임플란트는 자발적 상장폐지를 진행한 관계로, 현재 상장기업인 덴티움, 디오, 덴티스를 중심으로 수출액 실적을 살펴보겠습니다.

-임플란트 수출액, 중국 중심으로 성장 중
-중국 내 한국기업 침투 상황
-국내 임플란트 상장 기업 대장주 '덴티움'
-매출채권 관리 중인 디오, 중국과 미국이 성장모멘텀
-덴티스 '임플란트 신공장' 제3공장, 4월 완공 예정

◇ 임플란트 수출액, 중국 중심으로 성장 중


최근 임플란트의 수출 실적에 대한 연간 실적이 확인되고 있습니다. 그러나 지난해 말부터 최대 시장인 중국의 소비 심리가 악화되면서 임플란트 관련 종목들에 대한 투심이 악화됐는데요. 올해 2월까지 수출액을 살펴보면 크게 우려할 필요가 없을 것 같습니다.

임플란트 업체들에게 중국이 중요한 이유는 중국 내에서 '실버산업'의 중요도가 올라가고 있기 때문입니다. 2022년 기준 중국의 65세 이상 인구는 전체 인구의 14.9%로 일찍이 고령화 사회에 진입했으며, 2033년에는 노인 비중이 20%를 초과하여 초고령화 사회 진입이 확실시 되고 있습니다.

대한무역투자진흥공사(코트라)는 해외시장리포트를 통해 2050년에는 중국의 노년 인구가 3억8200만 명에 달해 전 세계 노년층 인구의 24%를 차지할 것으로 내다봤습니다.

인구 고령화는 노인 증가, 실버산업 확대, 헬스케어 산업 성장 등과 밀접한 연관을 가지고 있기 때문에 향후 급속한 고령화 시대에 맞춰서 어떤 기업들이 주목을 받고 또 시장이 성장할지 많은 사람들이 주목해야 합니다.

중국 내에서는 의료 시장의 발전을 눈여겨 볼 필요가 있는데, 특히 임플란트 시장이 최근 10년간 높은 성장을 지속하고 있고 향후에도 성장이 예상되는 산업입니다. 코트라 역시 실버산업의 주요 품목 중 하나인 임플란트 제품에 대한 중국 내 수요가 향후에도 지속 확대될 것으로 전망했습니다.

2010년 전까지 중국에서 임플란트 제품은 비싸고 의료 보험이 적용되지 않아 시장 규모가 크지 않았지만, 중국 국민 소득 증가하고 인구 노령화가 빠르게 진행됨에 따라 임플란트 시장이 폭발적으로 성장하기 시작했습니다. 하지만 중국의 임플란트 보급률은 타 국가와 비교해 여전히 낮은 수준으로 향후 성장의 여지가 많습니다.

수치로 살펴보면 2023년 기준 한국은 1만 명당 600개로 전 세계에서 임플란트 보급률이 가장 높으며 독일, 이탈리아 등 유럽 국가도 1만 명당 100개 이상이나 중국은 1만 명당 28개에 불과합니다.

이렇게 중국의 임플란트 보급률이 낮은데는 여전히 비싼 가격이 원인으로 꼽히는데, 이에 따라 2022년 9월 국가의료보험국은 ‘구강서비스 및 제품 가격관리 실시 통지’를 통해 임플란트 제품은 향후 정부 관리감독 하에 조달하겠다는 정책을 발표했습니다. 해당 정책에는 임플란트 가격뿐만 아니라 관련 서비스의 가격 상한선을 포함하고 있습니다.

◇ 중국 내 한국기업 침투 상황

코트라 중국 우한무역관 자료에 따르면 중국 임플란트 수입제품 중 한국 브랜드는 3년 연속 점유율 1위를 차지하고 있습니다.

지난 2020년 기준 중국 임플란트 수입금액 중 한국 브랜드는 1억2511만3000달러로 점유율 30.95%를 기록했습니다. 2021년에는 2억1764만8000달러로 점유율 31.96%를 기록했고, 2022년에는 2억6945만4000달러로 점유율이 40.99%까지 상승했습니다.

2023년의 중국 임플란트 수입제품 중 한국 브랜드 점유율은 아직 집계되지 않았는데, 금액만 살펴보면 3억1616만3000달러입니다. 2020~2023년 사이 연평균 수출액 상승률이 50.9%에 달합니다.

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