"전기·변압기 부족 전망" 일론 머스크 발언에 주목해야 하는 이유 [더인베스트 프리미엄]

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최근 테슬라 최고경영자(CEO)인 일론 머스크의 '변압기' 부족 전망으로 HD현대일렉트릭, 효성중공업, 제룡전기 등 변압기 관련주 뿐만 아니라 가온전선, LS일렉트릭, 일진전기 등 전력 관련주들의 주가가 크게 오르고 있습니다. 미국을 중심으로 일반 서버보다 4배 많은 전력을 소모하는 AI 데이터센터가 다수 들어서며 전력을 공급하기 위한 설비 수요가 늘어났기 때문인데요.

1차적으로 전력 설비 기업들의 호재가 한동안 계속될 것은 분명해 보입니다. 다만 전력 설비 기업에 투자하지 못하신 분들은 높아진 주가가 부담스러울 수 있는데요. 따라서 최근 '초호황'을 보이고 있는 전력 산업의 다음 흐름은 어디로 이어질지 미리 예측해보도록 하겠습니다.

-'전력 소모량 확대+탄소중립 달성' 해답은
-신재생에너지 투자 가로막던 요인은
-송전망 확대로 재생에너지 확대 인프라 구축
-신재생에너지 확대와 함께 성장하는 ESS
-'신재생에너지·ESS' 다음 슈퍼 사이클 전망

◇ '전력 소모량 확대+탄소중립 달성' 해답은

일론 머스크 테슬라 CEO는 지난달 29일(현지 시간) 독일에서 열린 ‘보쉬 커넥티드 월드 콘퍼런스’에서 “(AI 발전에서) 1년 전에는 신경망 칩의 부족이 문제였고 그 다음에는 변압기의 부족이 예측된다”며 “다음 부족은 전기가 될 것이고 내년에는 모든 칩을 구동하기에 충분한 전력을 찾을 수 없게 될 것”이라고 말했습니다.

일론 머스크가 새로운 얘기를 꺼낸 것은 아닙니다. 이미 지난해부터 변압기 등 전력 설비는 수요 대비 공급이 부족한 상황이 나타났습니다. 제룡전기의 경우 현재 남은 수주 23건 중 21건이 북미로 납품될 예정입니다. HD현대일렉트릭은 북미에서 초고압 전력 설비 수주를 2021년 3억9000만 달러, 2022년 10억2000만 달러, 지난해 17억8000만 달러 규모로 확대해오고 있습니다.

이는 일론 머스크가 말한대로 AI 때문입니다. 최근 인공지능(AI)의 시대가 시작됐다고들 하는데, AI 구동엔 대규모의 전력이 소모됩니다. 딜런 파텔 세미애널리시스 수석 애널리스트는 보고서를 통해 “현재 오픈AI의 챗GPT 운영 비용은 하루 70만 달러(약 9억 원), 쿼리(질문)당 36센트에 달할 것”이라며 “챗GPT 학습·추론에 막대한 AI 반도체와 전력 사용료가 필요하기 때문”이라고 분석한 바 있습니다.

그런데 기업들은 대규모의 전력이 소모되는 AI 사업을 진행하는 와중에, '탄소중립'까지 달성해야 합니다. 마이크로소프트가 대표적입니다.

마이크로소프트는 클라우드 컴퓨팅 서비스 '애저'를 운영하고 있습니다. 2022년 말부터 챗GPT 열풍으로 AI 수요가 급증하면서 마이크로소프트는 전력 소모가 막대한 데이터 센터를 여러 곳에서 유지하고 있습니다. 이러한 상황에서 마이크로소프트는 2025년까지 'RE100'(재생에너지 100% 사용)을 달성한다고 공언한 상황입니다. 다른 기업들 역시 늦어도 2030~2035년까지는 RE100을 달성할 계획이죠.

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