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루닛이 미국에서 연 매출 300억 원 이상씩 기록할 것으로 예상되는 유방조영술 인공지능(AI) 솔루션 개발사 볼파라 헬스케어(Volpara Health, 이하 볼파라)를 인수했습니다. 볼파라는 1억 장 넘는 영상 데이터를 가지고 있으며 매년 2000만 장 이상의 데이터를 만들 수 있습니다. 이를 현금으로 환산한 가치는 최소 1000억 원 이상으로 추정됩니다.
이번 인수합병(M&A)으로 루닛은 미래의 데이터 구매 비용을 절약할 수 있고, ‘AI 플랫폼’으로 나아가는 데에 큰 도움이 될 전망입니다. 또 루닛이 합리적인 가격에 좋은 기업을 인수했다는 점도 긍정적입니다.
다만 볼파라에 대한 외신 소식과 기업 개요를 찾아보니 자료가 많지 않더군요. 그래도 이번 루닛의 이번 볼파라 인수에서 눈여겨 봐야 할 점 몇 가지를 정리해보겠습니다.
-루닛의 볼파라 인수 진행상황
-볼파라는 루닛에 어떤 이득을 줄까
-루닛의 볼파라 인수가격은 합리적
-루닛의 미국 진출에 볼파라는 어떤 역할을 할까
-볼파라 손잡은 루닛, 경쟁사 잡을 수 있을까
-향후 루닛과 마이크로소프트 협업 기대감도
-AI 소프트웨어 제조업체의 한계 벗어나는데 도움
◇ 루닛의 볼파라 인수 진행상황
볼파라는 뉴질랜드 웰링턴에 본사를 둔 유방 영상 전문 기업입니다. 호주 증권거래소(ASE)에 상장돼 있으며, 인수를 결정했던 지난해 12월 당시 시가총액은 약 1.9억 호주 달러(약 1672억 원)입니다. 매출의 97%는 미국에서 발생되고 있으며, 총 160명의 임직원 중 100명이 미국에 근무하고 있습니다.
볼파라는 유방 촬영 전반에 걸친 포괄적인 솔루션을 제공하는 전 세계에서 유일한 기업입니다. 가장 대표적인 제품은 유방 밀도(Density) 측정 제품으로 현재 미국에서 기본 검사로 사용되며 시장 점유율 1위를 기록하고 있습니다.
볼파라는 미국 내 900개의 고객을 보유하고 있습니다. 볼파라 헬스 제품을 한 개 이상 사용하는 미국 내 병원의 수는 약 2000곳으로, 시장 점유율 42%입니다. 여기에 향후 루닛 인사이트 제품이 사용될 수 있는 셈이죠.
루닛은 볼파라의 지분 100%를 현금으로 인수할 계획이며, 거래 규모는 약 2억 달러(약 2525억 원)로 예상됩니다. 인수를 위한 자금 조달은 현재 보유한 현금, 신주 발행을 통한 제3자 배정 유상증자, 그리고 부채 금융(Debt Financing)을 통해 이루어질 예정입니다.
루닛의 볼파라 M&A 논의 시작은 지난해 8월부터였으며, 같은 해 12월 14일 이사회를 통과해 인수 계약(SIA)을 체결했습니다. 이후 지난 3월 루닛은 뉴질랜드 고등법원으로부터 볼파라 인수 계획안에 대한 1차 승인을 획득했습니다. 이후 이달 12일 볼파라의 주주총회가 진행됐으며, 해당 주총서 루닛에 의한 피인수 안건이 찬성 96.92%로 통과됐습니다.
앞으로 뉴질랜드 고등법원이 이번 주총 결과의 정당성 등을 확인하는 형식적 절차만 남아있으며, 루닛이 기존 볼파라 주주들에게 인수대금을 지급하면 모든 절차는 마무리됩니다.
루닛 관계자는 “이번 주총 의결에 따라 호주증권거래소(ASX)에 상장된 볼파라 주식은 오는 5월 4일부터 거래정지 및 상장폐지 수순을 밟을 예정”이라며 “기존 볼파라 주주들에게는 주당 1.15호주달러의 인수대금을 지급하고 볼파라를 100% 소유 자회사로 편입할 방침”이라고 말했습니다.
인수 이후 경영진 등 볼파라의 운영은 현재와 동일하게 유지하는 방향으로 진행될 전망입니다.
◇ 볼파라는 루닛에 어떤 이득을 줄까
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