저희가 올해 초부터 서진시스템에 대해 많이 말씀을 드린 바 있는데요. 최근 주가 상승이 본격화되고 있습니다. 올해 주가 상승률이 80%를 넘었습니다. 저희는 앞으로도 서진시스템의 강세가 이어질 수 있다고 보고 있습니다. ESS(에너지저장장치)의 '수퍼사이클'이 다가오고 있으며, 단기간에 끝날 이슈로 보지 않기 때문인데요. 그 이유를 이번 콘텐츠에서 풀어보겠습니다.
-1분기 실적 '역대급'…ESS 사업부가 견인
-이어지는 ESS 수주 랠리…고객사 확대도 주목
-글로벌 ESS 시장이 커지는 이유① 전력수급 안정화
-글로벌 ESS 시장이 커지는 이유② 배터리 가격의 하락
-수퍼 사이클 예상된는 신재생에너지 시장 수혜주
◇ 1분기 실적 '역대급'…ESS 사업부가 견인
금융감독원 전자공시에 따르면 올 1분기 서진시스템은 분기 매출액 3256억원을 기록, '역대급' 실적을 기록했습니다. 전년 동기 1987억원 대비 63.86% 증가한 수치입니다. 영업이익 역시 433억원을 기록하면서 13.29%의 영업이익률을 기록했습니다.
매출비중을 따져보면 ESS 장비 매출비가 가장 높았습니다. ESS 사업부문은 전체 매출액의 61.5%(2002억원)를 차지하면서 1분기 실적을 견인했습니다. 반도체 장비 부문과 EV·배터리부품 부문은 각각 10.3%(334억원), 9.4%(307억원)를 기록했습니다. ESS와 비(非)ESS의 매출비는 61.5 대 38.5입니다.
서진시스템은 ESS 장비 사업과 전기자동차 및 배터리 부품 사업, 반도체 장비 사업, 통신 장비 사업, 산업기계 및 생활가전 사업, 중공업 부품 사업 등 다양한 사업부를 운영하는 업체입니다.
이어지는 ESS 수주 랠리…고객사 확대도 주목
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서진시스템의 매출액 중 가장 높은 사업 비중을 차지하는 ESS 사업부는 글로벌 ESS 기업에 캐비닛과 케이스 등의 부품을 공급하고 있습니다. 특히 ESS 글로벌 1위 업체인 플루언스 에너지(Fluence Energy)의 독점 OEM(주문자상표부착생산)도 진행 중입니다.
플루언스가 중국의 CATL에서 ESS용 배터리를 주문해 서진시스템에게 제공하고, 서진시스템은 이를 받아서 ESS로 조립해, 플루언스에게 납품하는 형태입니다.
플루언스 에너지의 수주가 늘어나는 점을 눈여겨 봐야 합니다. 플루언스 에너지의 신규 수주는 2021년 11억8700만 달러에서, 2022년 17억7000만 달러, 2023년에는 30억500만 달러까지 늘어났습니다. 이에 따라 플루언스 에너지의 수주잔고는 2022년 22억 달러에서, 2023년 말 29억 달러까지 증가했습니다. ESS 업황이 호조를 보이며 플루언스 에너지는 최근 2024~2025년 성장률을 20~30%로 제시했습니다.
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