저희가 올해 초부터 씨에스윈드에 대해 많이 말씀을 드린 바 있는데요. '어닝쇼크'를 기록한 1분기 실적이 발표된 이후 오히려 주가가 상승하고 있습니다. 4만 원대 후반에 머물던 주가는 어느새 5만 원대 초반까지 10% 가량 상승했는데요. 저희는 풍력 업황이 조만간 '슈퍼 사이클'에 진입할 것으로 예상하고 있습니다. 빠르면 올해 하반기, 늦어도 내년 상반기로 전망하고 있습니다.
-1분기 실적 '어닝쇼크'…블라트 '단가인상' 협상 중
-유럽 해상풍력 개화…2025년 수주 앞두고 캐파 확대
-미국 육상풍력 프로젝트 진행…베스타스·GE 수주↑
-늘어나는 수주, 매출인식 시점은 언제쯤일까
◇ 1분기 실적 '어닝쇼크'…블라트 '단가인상' 협상 중
씨에스윈드는 지난 9일 올해 1분기 연결기준 매출 7367억 원, 영업손실 95억 원의 잠정실적을 기록했다고 공시했습니다.
증권업계가 예상했던 실적보다 매출은 상회했으나, 영업이익은 쇼크를 기록했습니다. 저희가 앞서 자회사 블라트의 영향으로 영업손익 불확실성이 크다고 말씀드린 바 있는데, 실제 블라트가 어닝쇼크의 원인이 됐습니다.
부문별로 보면, 올해 1분기는 미국을 필두로 베트남, 포르투갈 법인 등 타워부문의 생산 물량 확대와 지난해 12월에 새롭게 편입된 해상풍력 하부구조물 생산법인의 첫 분기매출 반영으로 매출액은 전년동기대비 두 배 이상 상승했습니다.
특히 북미 등 대규모 수주확보에 힘입어 타워부문의 1분기 실적은 매출액, 영업이익이 각각 전년동기대비 50%, 75%이상 큰 폭의 상승세를 주도했습니다.
다만, 인수 4개월차를 맞는 해상풍력 하부구조물 생산법인인 덴마크 블라트가 프로젝트 단가 인상 협상을 지속하는 가운데, 생산성 개선 및 가동률 안정화를 통한 비용 상승의 영향으로 같은기간 약 500억 원의 영업적자를 기록한 것으로 파악됩니다.
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