게티리얼티(GETTY REALTY CORP /MD/, GTY), 3,500,000주 공모주 발행 계약 체결
31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 29일, 게티리얼티가 BofA 증권, J.P. 모건 증권, KeyBanc 캐피탈 마켓, 골드만 삭스, TD 증권, 로버트 W. 베어드, 캐피탈 원 증권, 시티즌 JMP 증권 및 BTIG와 각각 인수 계약을 체결했고.
이번 계약에 따른 공모주 3,500,000주 판매가 이루어지며, 주당 공모가는 $30.10이다.이번 공모의 클로징은 2024년 7월 31일에 진행됐다.게티리얼티는 각 인수자와 별도로 포워드 판매 계약도 체결했고.
계약 조건에 따라, 특정일에 현금 지급 또는 주식 지급 여부를 선택할 수 있으며, 이와 관련한 세부 사항은 계약서에 명시되어 있다.
게티리얼티는 공모로 받은 순수익을 부동산 인수, 회사의 회전 신용시설 상환 및 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.인수자들에게는 추가 525,000주를 구매할 수 있는 30일 옵션이 부여됐다.
이번 계약의 주요 내용은 2024년 1월 5일에 발효된 S-3 등록신청서에 등록됐으며, 이 등록신청서는 2024년 7월 31일에 SEC에 의해 효과를 갖게 됐다.본 자료는 주식 판매 제안을 포함하지 않는다.
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