라이언스페셜티그룹홀딩스(RYAN, RYAN SPECIALTY HOLDINGS, INC. )는 5억 달러 규모의 선순위 담보 채권을 발행할 계획을 발표했다.
5일 미국 증권거래위원회에 따르면 라이언스페셜티그룹홀딩스(뉴욕증권거래소: RYAN)는 2024년 9월 5일, 라이언스페셜티 LLC(이하 '회사')가 2032년 만기 선순위 담보 채권을 최대 5억 달러 규모로 사모 발행할 계획이라고 발표했다.
이 채권은 회사의 기존 및 미래의 전액 소유 자회사들이 회사의 신용 계약에 따른 의무를 보증하는 방식으로 공동 및 연대적으로 무조건 보증된다.라이언스페셜티는 이 채권에 대한 보증을 제공하지 않는다.
특정 예외를 제외하고, 이 채권은 회사의 기존 채권 및 선순위 담보 정기 대출과 선순위 담보 회전 신용 시설(이하 '회전 신용 시설')을 담보하는 거의 모든 자산에 대해 첫 번째 담보로 설정된다.
회사는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 회전 신용 시설에 대한 차입금 일부를 상환하는 데 사용할 계획이며, 이 차입금은 현금과 함께 플로리다 US Assure Insurance Services 인수 자금을 조달하는 데 사용됐다.
US Assure 인수는 2024년 8월 30일에 약 10억 7천 500만 달러에 완료됐다.
새로 발행되는 선순위 담보 채권은 1933년 증권법(개정판) 및 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 또는 적용 가능한 면제 없이 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매되지 않는다.
이 채권의 발행은 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 비미국인에게는 증권법 제S조에 따라 제공된다.
이 보도자료는 증권법 제135c조에 따라 발행되며, 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.
어떤 관할권에서든 이러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 경우에는 그러한 제안, 요청 또는 판매가 이루어지지 않는다.채권의 모든 제안은 사모 발행 메모랜덤을 통해서만 이루어진다.
라이언스페셜티그룹홀딩스는 2010년에 설립된 전문 보험 상품 및 솔루션의 서비스 제공업체로, 보험 중개인, 대리인 및 보험사에 대한 배급, 인수, 제품 개발, 관리 및 리스크 관리 서비스를 제공한다.
회사의 사명은 보험 중개인, 대리인 및 보험사에 대한 업계 최고의 혁신적인 전문 보험 솔루션을 제공하는 것이다.
이 보도자료에 포함된 모든 진술은 역사적 사실이 아닌 '미래 예측 진술'로, 상당한 위험과 불확실성을 포함하고 있다.
예를 들어, 라이언스페셜티의 현재 의도, 기대 또는 신념을 반영하는 모든 진술은 미래 예측 진술이다.
'예상하다', '추정하다', '기대하다', '계획하다', '의도하다', '믿다', '할 수 있다', '할 것이다', '해야 한다', '가능성이 있다' 등의 단어는 이러한 미래 예측 진술을 식별하기 위한 것이다.
모든 미래 예측 진술은 알려진 위험과 불확실성에 따라 실제 결과가 라이언스페셜티가 예상한 것과 실질적으로 다를 수 있다.
이러한 위험이나 불확실성이 발생하거나 기본 가정이 잘못된 경우 실제 결과는 이러한 미래 예측 진술에서 나타난 것과 실질적으로 다를 수 있다.
이러한 요인과 라이언스페셜티의 운영 결과에 영향을 미칠 수 있는 기타 변수들을 고려할 때, 투자자들은 이러한 미래 예측 진술에 과도한 신뢰를 두지 말고, 과거의 재무 성과가 미래 성과의 신뢰할 수 있는 지표가 될 것이라고 가정하지 말고, 역사적 추세를 사용하여 미래 기간의 결과나 추세를 예측하지 말 것을 권장한다.이 보도자료에 포함된 미래 예측 진술은 현재 날짜의 사건에만 관련이 있다.
라이언스페셜티는 이 보고서 날짜 이후에 새로운 정보, 미래 사건, 가정의 변화 등으로 인해 공개적으로 미래 예측 진술을 업데이트할 의무를 지지 않으며, 이를 명시적으로 부인한다.
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