리버티라틴아메리카(LILAK, Liberty Latin America Ltd. )는 2024년 연장 클래스 B 회전 신용 약정을 체결했고 7.125% 선순위 담보 채권을 발행했다.
30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 24일, Sable International Finance Limited(SIFL)와 Coral-US Co-Borrower LLC가 차입자로서, 보증인 및 행정 대리인인 노바 스코샤 은행과 함께 2021년 연장 클래스 B 회전 신용 약정의 만기일을 연장하는 수정 계약을 체결했다.
이 계약은 2020년 1월 24일에 체결된 기존 신용 계약을 수정한 것으로, 총 3억 8,400만 달러의 2024년 연장 클래스 B 회전 신용 약정이 포함된다.
만기일은 2027년 7월 31일로 설정되며, 이는 SIFL이 발행한 5.750% 선순위 담보 채권의 상환과 관련이 있다.
또한, 2024년 연장 클래스 B 회전 신용 약정의 의무는 보증인에 의해 보장되며, 보증인의 주식에 대한 담보가 설정된다.
2024년 9월 25일, SIFL은 Citigroup Global Markets Inc. 및 Goldman Sachs & Co. LLC와 함께 7.125% 선순위 담보 채권을 발행하기 위한 구매 계약을 체결했다.
이 채권은 2032년 만기로, 총 10억 달러의 발행이 예정되어 있으며, 발행가는 100%로 설정된다.채권의 발행 수익금은 그룹의 기존 부채를 재융자하는 데 사용될 예정이다.
채권은 2032년 10월 15일에 만기되며, 이자 지급은 매년 4월 15일과 10월 15일에 이루어진다.채권은 보증인에 의해 선순위 담보로 보장되며, SIFL과 보증인의 선순위 의무가 된다.
이와 관련된 모든 세부 사항은 리버티라틴아메리카의 2024년 9월 30일 종료 분기 보고서에 포함될 예정이다.
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