2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 1일, 에이지이글에어리얼시스템즈(증권코드: UAVS)는 상장된 비행 하드웨어, 센서 및 소프트웨어를 제공하는 업계 선두 기업으로서, 약 650만 달러의 공모가 완료되었음을 발표했다.
이는 에이지이글이 공모를 통해 얻은 총 수익으로, 배치 에이전트 수수료 및 기타 예상 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다. 이번 공모는 26,899,996개의 유닛으로 구성되었으며, 각 유닛은 에이지이글의 보통주 1주(주당 액면가 0.001 달러) 또는 보통주 1주를 구매할 수 있는 프리펀드 워런트, 보통주 1주를 구매할 수 있는 시리즈 A 워런트 및 보통주 1주를 구매할 수 있는 시리즈 B 워런트로 구성된다.
유닛당 공모가는 0.24 달러였으며, 프리펀드 워런트가 포함된 유닛의 경우 0.239 달러로, 이는 공모가에서 프리펀드 워런트의 행사 가격인 0.001 달러를 뺀 금액이다.프리펀드 워런트는 즉시 행사 가능하며, 전량 행사될 때까지 언제든지 행사할 수 있다.
각 시리즈 A 워런트의 초기 행사 가격은 보통주 1주당 0.24 달러이며, 대체 현금 없는 행사 옵션에 따라 행사할 수 있다.시리즈 A 워런트는 즉시 행사 가능하며, 공모 마감일로부터 5년 후에 만료된다.각 시리즈 B 워런트의 초기 행사 가격은 보통주 1주당 0.50 달러이다.
시리즈 B 워런트는 즉시 행사 가능하며, 공모 마감일로부터 5년 후에 만료된다. 회사가 얻은 총 수익은 약 650만 달러로, 이 자금은 미지급된 채무 상환 및 일반 기업 운영 자금으로 사용될 예정이다. 스파르탄 캐피탈 증권 LLC가 이번 공모의 단독 배치 에이전트로 활동했으며, 듀안 모리스 LLP가 회사의 법률 자문을 맡았다.
만앳, 펠프스 & 필립스 LLP가 스파르탄 캐피탈 증권 LLC의 법률 자문을 맡았다. 상기 증권은 2024년 9월 30일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 S-1 양식의 등록명세서에 따라 제공되었으며, 해당 등록명세서는 2024년 9월 30일에 효력이 발생했다.
공모와 관련된 최종 투자설명서는 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.
전자 형태의 최종 투자설명서는 스파르탄 캐피탈 증권 LLC, 45 Broadway, New York, NY 10006, 전화 (212) 293-0123에서 요청할 수 있다. 이번 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 증권의 판매는 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서 이루어질 수 없다.
에이지이글에어리얼시스템즈는 세 개의 전문 센터를 통해 고객의 중요한 문제를 해결하는 최첨단 비행 하드웨어, 센서 및 소프트웨어를 설계하고 제공하는 데 적극적으로 참여하고 있다.
2010년에 설립된 에이지이글은 원래 농업 산업을 위한 전문급 고정익 드론 및 공중 이미지 기반 데이터 수집 및 분석 솔루션을 개척하기 위해 설립되었다.
현재 에이지이글은 에너지, 건설, 농업 및 정부 분야의 고객을 위한 전체 스택 드론 솔루션의 선도적인 제공업체이다.추가 정보는 웹사이트 www.ageagle.com을 방문하면 확인할 수 있다.
에이지이글에어리얼시스템즈 연락처: 투자자 관계 이메일: UAVS@ageagle.com, 미디어 이메일: media@ageagle.com
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