20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 20일, 캘리포니아주 팔로알토 – 앱러빈(증권 코드: APP)은 오늘 35억 5천만 달러 규모의 선순위 노트 공모의 가격을 발표했다.
이번 공모는 2029년 만기 5.125% 선순위 노트 10억 달러, 2031년 만기 5.375% 선순위 노트 10억 달러, 2034년 만기 5.500% 선순위 노트 10억 달러, 2054년 만기 5.950% 선순위 노트 5억 5천만 달러로 구성된다.이 노트들은 회사의 선순위 무담보 채무로, 자회사가 보증하지 않는다.
앱러빈은 이번 공모를 통해 조달한 순자금을 2028년 만기 선순위 담보 대출과 2030년 만기 선순위 담보 대출을 전액 상환하는 데 사용할 계획이며, 남은 자금은 일반 기업 운영에 사용할 예정이다.노트의 판매는 2024년 12월 5일에 마감될 예정이다.이번 공모는 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 등록신청서에 따라 진행된다.
J.P. 모건 증권 LLC, BofA 증권, 모건 스탠리 & Co. LLC가 공동 주관 매니저로 참여하며, 시티그룹 글로벌 마켓과 골드만 삭스 & Co. LLC도 공동 매니저로 참여한다.
이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권에서 불법인 경우에는 판매가 이루어지지 않는다.
이 보도자료에는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서의 미래 예측 진술이 포함되어 있다.
이러한 미래 예측 진술은 노트 공모의 성사 여부 및 공모 자금의 예상 사용에 관한 내용을 포함하며, 위험과 불확실성에 노출되어 있다.
앱러빈은 모든 규모의 기업이 이상적인 고객과 연결될 수 있도록 돕는 기술을 개발하고 있으며, 기업이 글로벌 고객을 도달하고 수익화하며 성장할 수 있도록 하는 종합 소프트웨어 및 AI 솔루션을 제공한다.
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