사모 투자 전환주식과 장내 매수로 450만 125주…지배구조·이사회 구성 등 대화 예정
보고서에 따르면 세이첨헤드가 투자자문을 맡은 계열 펀드들은 클래스 A 보통주 445만 주를 보유하고 있으며, 여기에 워런트 행사로 취득할 수 있는 5만 125주를 더해 총 450만 125주를 실질 보유한 것으로 집계됐다. 워런트 행사 가능 물량 가운데 85만 5533주는 9.99% 보유 한도 조항 때문에 산정에서 제외됐다. 지분율은 8월 25일 기준 발행주식 4499만 6175주에 워런트 행사분 5만 125주를 더한 수를 기준으로 계산했다.
펀드들은 지난 6월 26일 아이오닉 디지털과 증권매매계약을 맺고 사모 방식으로 시리즈 A 전환우선주 226만 4150주와 클래스 A 보통주 90만 5658주를 살 수 있는 워런트를 전환우선주 1주당 53.00달러, 총 약 1억 2000만 달러에 매입했다. 이 전환우선주는 7월 28일 회사가 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에 클래스 A 보통주를 직접 상장(Direct Listing)하면서 1대 1 비율로 보통주 226만 4150주로 자동 전환됐다. 이와 별도로 장내에서 약 1억 4220만 달러(중개 수수료 제외)를 들여 보통주 218만 5850주를 추가로 사들였다.
워런트는 3개 트랜치로 나뉘며, 트랜치마다 30만 1886주를 각각 주당 63.60달러, 74.20달러, 87.45달러에 살 수 있다. 행사 기한은 2031년 6월 26일이다. 펀드들은 9.99% 보유 한도를 넘는 범위에서는 워런트를 행사할 수 없으며, 펀드나 그 계열사가 워런트를 보유하는 동안 이 한도를 높이거나 면제하지 않겠다는 선택서를 회사에 취소 불가능한 조건으로 제출했다.
투자 목적과 경영진 논의 계획
세이첨헤드 측은 매력적인 투자 기회라고 판단해 주식을 매입했다고 밝혔다. 보고자들은 회사 경영진과 이사회, 다른 주주 등과 사업, 경영, 운영, 자산, 자본 구조, 재무 상태, 전략 계획, 지배구조와 이사회 구성, 회사의 미래 등에 관해 논의할 계획이라고 설명했다. 13D 서식 Item 4의 (a)~(j)항에 열거된 조치 가운데 하나 이상을 취하거나 이를 회사 측과 논의할 수도 있다고 덧붙였다.증권매매계약에 따라 시리즈 A 전환우선주와 이를 전환한 보통주, 각 트랜치 행사 주식의 98%에 해당하는 워런트(락업 워런트)와 그 행사 주식은 나스닥 첫 거래일인 7월 28일로부터 180일간 양도가 제한된다(락업). 다만 펀드들이 락업 대상 보통주를 주당 70.00달러를 넘는 가격에 매도하면 그 비율만큼 락업 워런트(및 기초 보통주)가 락업에서 해제된다. 첫 거래일 이후 장내 매수 등으로 취득한 주식에는 락업이 적용되지 않는다.
회사는 6월 26일 함께 맺은 등록권리계약에 따라 전환 보통주와 워런트, 워런트 행사 주식의 재매도를 위한 증권신고서를 제출하기로 했으며, 투자자들에게 수요·피기백·일괄 등록 권리를 부여했다. 이 밖에 세이첨헤드 펀드들은 특수관계가 없는 제3자 금융기관들과 클래스 A 보통주 150만 주를 기초로 하는 현금결제형 총수익스왑(TRS) 계약을 맺고 있다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
