7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 6일, 파커하니핀은 Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc 및 Morgan Stanley & Co. International plc와 함께 여러 인수인들과의 인수 계약을 체결했고, 이 계약에 따라 회사는 2030년 만기 2.900% 선순위 채권(이하 '채권')을 발행하고 인수인들에게 판매하기로 합의했다.
채권의 총 발행 규모는 7억 유로로, 연 이자율은 2.900%이다. 채권은 2023년 9월 5일자로 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, 이자 지급은 매년 3월 1일에 이루어질 예정이다. 첫 이자 지급은 2026년 3월 1일에 이루어진다. 채권의 발행은 2025년 2월 20일경에 마감될 예정이다. 회사는 채권 발행으로 얻은 순수익을 기존의 1.125% 선순위 채권 상환에 사용할 계획이다.
이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 등록번호는 333-274347이다. 2025년 2월 6일, 파커하니핀은 증권거래위원회에 채권의 공모 및 판매와 관련된 예비 투자설명서를 제출했고, 2025년 2월 7일에는 최종 투자설명서를 제출했다. 회사는 채권 발행과 관련하여 여러 인수인들과 협력하고 있으며, 인수인들은 채권의 발행 및 판매에 대한 조건을 충족해야 한다.
인수인들은 Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, Morgan Stanley & Co. International plc 등이다. 이들은 각각의 인수인들에 대한 채권의 발행 및 판매를 담당하고 있다. 회사는 채권 발행을 통해 조달한 자금을 기존의 부채 상환에 사용할 계획이며, 이 과정에서 발생하는 순수익은 이자 발생 계좌에 예치되거나 단기 증권에 투자될 수 있다.
또한, 회사는 채권 발행과 관련된 모든 법적 요건을 준수하고 있으며, 채권의 발행 및 판매에 대한 모든 조건을 충족하고 있다. 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 개선하고 재무 유동성을 확보할 것으로 기대된다. 현재 회사는 2025년 2월 6일 기준으로 7억 유로 규모의 채권을 발행하며, 이는 회사의 재무 건전성을 더욱 강화할 것으로 보인다.
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