11일 미국 증권거래위원회에 따르면 노볼렉스 홀딩스 LLC(이하 "노볼렉스" 또는 "제안자")는 2025년 3월 10일, 팩티브 LLC(구 테넨코 포장 주식회사)의 7.950% 채권(이하 "채권")을 현금으로 구매하기 위한 입찰 제안을 발표했다.이 채권의 총 발행액은 2억 1,729만 8천 달러이다.
이번 채권 구매 제안은 팩티브에버그린(이하 "회사")의 완전 자회사인 팩티브 LLC와 관련된 것이다.
제안자는 2024년 12월 9일에 체결된 합병 계약에 따라 회사와 제안자, 알파 라이온 서브 주식회사 간의 합병을 통해 팩티브 LLC를 인수할 예정이다.
제안자가 채권을 수용하고 지불할 의무는 합병의 완료, 제안자가 합병과 관련된 자금 조달 거래에서 충분한 수익을 확보하는 것, 그리고 기타 일반적인 조건의 충족 또는 면제에 따라 달라진다.
제안자는 채권 구매 제안의 조건을 자세히 설명한 "구매 제안서"를 통해 제안의 세부 사항을 제공하고 있으며, 채권 보유자들은 제안서 내용을 신중히 검토할 것을 권장한다.
채권 구매 제안의 주요 가격 조건은 다음과 같다. 증권 제목은 7.950% 채권(2025년 만기)이며, CUSIP 번호는 880394AB7이다. 발행 잔액은 2억 1,729만 8천 달러이고, 미국 재무부 기준 증권은 4.000% 미국 재무부(2025년 12월 15일 만기)이다. 블룸버그 기준 페이지는 FIT3이며, 고정 스프레드는 50 bps이다. 조기 입찰 프리미엄은 1,000달러당 30달러이며, 가상의 총 고려액은 1,022.61달러이다.
채권 구매 제안은 2025년 4월 7일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 연장되거나 조기 종료될 수 있다.
채권 보유자는 2025년 3월 24일 오후 5시까지 유효하게 채권을 제출해야 하며, 이 시점 이후 제출된 채권은 조기 입찰 프리미엄을 받을 수 없다.
제안자는 채권 구매 제안의 조건이 충족되지 않을 경우, 채권의 수용 및 지불 의무가 없으며, 제안의 연장, 종료 또는 조건의 면제를 할 수 있는 권리를 보유한다.이번 보도자료는 정보 제공을 목적으로 하며, 채권에 대한 판매 또는 구매 제안이 아니다.
제안자는 채권 보유자에게 제안서의 모든 정보를 신중히 평가하고, 자신의 투자 및 세무 고문과 상담하여 채권 제출 여부를 결정할 것을 권장한다.
UBS 투자은행과 웰스파고 증권 LLC가 채권 구매 제안의 딜러 매니저로 활동하고 있으며, 글로벌 본드홀더 서비스 코퍼레이션이 입찰 대행사로 활동하고 있다.
노볼렉스는 다양한 산업을 위한 포장 제품을 개발 및 제조하며, 10,000명 이상의 직원이 56개의 제조 시설에서 근무하고 있다.노볼렉스에 대한 자세한 정보는 www.novolex.com에서 확인할 수 있다.
현재 회사의 재무 상태는 2억 1,729만 8천 달러의 채권이 발행되어 있으며, 이는 향후 합병과 관련된 자금 조달에 따라 영향을 받을 수 있다.제안자는 채권 구매 제안을 통해 자금을 조달하고, 합병을 완료할 계획이다.
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