12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 10일, 어드밴스드마이크로디바이스는 J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Wells Fargo Securities, LLC와 함께 15억 달러 규모의 선순위 채권 발행에 대한 인수 계약을 체결했다.
이번 공모는 2026년 만기 4.212% 선순위 채권 8억 7,500만 달러와 2028년 만기 4.319% 선순위 채권 6억 2,500만 달러로 구성된다.
2026년 만기 채권은 2026년 9월 24일에 만기되며 연 4.212%의 이자를 지급하고, 2028년 만기 채권은 2028년 3월 24일에 만기되며 연 4.319%의 이자를 지급한다.이 채권은 어드밴스드마이크로디바이스의 선순위 무담보 의무로 간주된다.
인수 계약에는 어드밴스드마이크로디바이스의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 어드밴스드마이크로디바이스는 특정 책임에 대해 인수인에게 면책을 제공하기로 합의했다.이번 공모는 2025년 3월 24일에 마감될 예정이다.
어드밴스드마이크로디바이스는 이번 공모로 얻은 순자금을 ZT Group Int’l, Inc.의 인수 자금으로 사용할 계획이다.
만약 ZT Systems의 인수가 완료되지 않을 경우, 순자금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
이번 공모는 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 어드밴스드마이크로디바이스의 등록신청서에 따라 진행된다.
인수 계약의 요약은 본 보고서에서 완전성을 주장하지 않으며, 인수 계약의 전체 텍스트는 별첨으로 제공된다.
또한, 본 보고서에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 1995년 사적 증권 소송 개혁법의 안전항 조항에 따라 작성되었다.
이러한 진술은 현재의 믿음, 가정 및 기대에 기반하고 있으며, 실제 결과는 여러 위험 및 불확실성으로 인해 현재의 기대와 크게 다를 수 있다.어드밴스드마이크로디바이스는 이러한 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없다.이번 공모의 세부 사항은 다음과 같다.
2026년 만기 채권의 총액은 8억 7,500만 달러이며, 2028년 만기 채권의 총액은 6억 2,500만 달러이다.
인수인들은 각각의 채권에 대해 2026년 채권은 99.900%, 2028년 채권은 99.800%의 가격으로 구매할 예정이다.인수인들은 어드밴스드마이크로디바이스의 일반적인 조건에 따라 채권을 공모할 예정이다.
어드밴스드마이크로디바이스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 통해 기업의 성장 가능성을 높일 것으로 기대된다.
현재 어드밴스드마이크로디바이스는 2026년과 2028년 만기 채권을 통해 총 15억 달러의 자금을 조달할 계획이다.
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