12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 12일, 스틸다이나믹스(주)(NASDAQ/GS: STLD)는 6억 달러 규모의 5.250% 노트(2035년 만기)와 4억 달러 규모의 5.750% 노트(2055년 만기)의 판매를 완료했다.
이 노트의 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이며, 여기에는 4억 달러 규모의 2.400% 선순위 노트(2025년 6월 만기) 상환이 포함될 수 있다. 스틸다이나믹스의 재무 부사장인 테레사 E. 와글러는 "우리의 투자 등급 노트 발행에 대한 실행과 지원에 매우 만족한다"고 밝혔다.
"이번 거래는 우리 팀, 고객, 주주 및 지속적인 성장을 지원하기 위한 강력한 자본 기반을 제공하는 장기 전략을 더욱 발전시킨다. 우리는 투자 등급 신용 등급을 유지하기 위해 최선을 다하고 있으며, 이는 더 낮은 비용과 장기 자본을 제공하고 재무 건전성을 강화하며 가치 창출 기회를 위한 선택권을 가능하게 한다."
이 발표는 노트 또는 기타 증권을 판매하겠다는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 증권의 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다. J.P. 모건 증권 LLC, 모건 스탠리 & 코 LLC, 골드만 삭스 & 코 LLC, PNC 캐피탈 마켓 LLC, BofA 증권, 웰스 파고 증권 LLC, 트루이스트 증권 LLC가 노트 발행의 공동 북런닝 매니저로 활동하고 있다.
스틸다이나믹스는 북미에서 가장 큰 국내 철강 생산업체이자 금속 재활용업체 중 하나로, 미국 전역과 멕시코에 시설을 두고 있다. 스틸다이나믹스는 열간 압연, 냉간 압연 및 코팅 강판, 구조용 강철 빔 및 형상, 레일, 엔지니어링 특수 바 품질 강철, 냉간 가공 강철, 상업용 바 제품, 특수 강철 섹션, 강철 조인트 및 덱을 포함한 강철 제품을 생산한다. 또한, 이 회사는 액체 주철을 생산하고 철강 및 비철 스크랩을 가공 및 판매한다.
이 보도자료에는 국내 또는 글로벌 경제 상황, 철강, 알루미늄 및 재활용 금속 시장의 상황, 스틸다이나믹스의 수익, 구매 자재 비용, 향후 수익성 및 수익, 신규 시설 운영에 대한 예측적 진술이 포함되어 있다. 이러한 진술은 일반적으로 "예상하다", "의도하다", "믿다", "추정하다", "계획하다", "추구하다", "프로젝트하다" 또는 "기대하다"와 같은 조건부 단어로 시작하거나 동반된다.
이러한 진술은 1995년 민간 증권 소송 개혁법의 안전한 항구 보호를 받는 예측적 진술로, 많은 위험과 불확실성이 존재한다. 이러한 진술은 이 날짜 기준으로만 유효하며, 회사의 비즈니스 및 운영 환경에 대한 정보와 가정에 기반하고 있다. 이러한 예측적 진술은 미래 성과를 보장하지 않으며, 우리는 이러한 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.예측적 진술이 예상과 다르게 나타날 수 있는 몇 가지 요인은 다음과 같다.
(1) 국내 및 글로벌 경제 요인; (2) 글로벌 철강 생산 과잉 및 철강 수입, 스크랩 가격 상승; (3) 전염병, 유행병, 광범위한 질병 또는 기타 건강 문제; (4) 철강 산업 및 우리가 서비스하는 산업의 주기적 특성; (5) 스크랩 금속, 스크랩 대체물 및 공급의 가격 및 가용성의 변동성; (6) 전기, 천연가스, 석유 및 기타 에너지 자원의 비용 및 가용성; (7) 고객 및 투자자의 환경, 온실가스 배출 및 지속 가능성 고려 사항 증가; (8) 환경 및 복구 요구 사항 준수 및 변경; (9) 철강 및 알루미늄 생산업체, 스크랩 가공업체 및 대체 자재로부터의 심각한 가격 및 기타 형태의 경쟁; (10) 금속 재활용 운영을 위한 스크랩의 적절한 공급원 가용성; (11) 사이버 보안 위협 및 민감한 데이터 및 정보 기술의 보안 위험; (12) 성장 전략의 실행; (13) 핵심 인력 유지, 개발 및 유치 능력; (14) 소송 및 법적 준수; (15) 예기치 않은 장비 가동 중지 또는 중단; (16) 정부 기관이 일부 라이센스 및 허가를 부여하거나 갱신하지 않을 수 있다.
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