13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 13일, 원메인파이낸스코퍼레이션(이하 'OMFC')은 6.750% 선순위 채권을 총 6억 달러 규모로 발행했다.
이 채권은 2032년 만기이며, OMFC와 원메인홀딩스(이하 'OMH') 간의 보증 계약에 따라 OMH가 보증을 제공한다.
채권은 2014년 12월 3일에 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행되며, 2025년 3월 13일에 체결된 제20차 보충 계약(이하 '보충 계약')에 의해 수정 및 보완된다.이 채권은 시리즈 수탁자인 HSBC 뱅크 USA, 내셔널 어소시에이션에 의해 관리된다.
채권의 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 9월 15일이다.
채권은 OMFC의 선순위 무담보 채무로, 기존 및 미래의 모든 비우선 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.OMH는 이 채권에 대해 보증을 제공하지만, OMFC의 자회사는 보증을 제공하지 않는다.
채권은 OMFC의 담보 채무에 대해 실질적으로 하위 채무로 간주되며, OMFC의 자회사의 모든 기존 및 미래의 채무에 대해 구조적으로 하위 채무로 간주된다.
채권은 2028년 3월 15일 이전에 '메이크홀' 조기 상환 가격으로 전액 또는 일부가 상환될 수 있으며, 2028년 3월 15일 이후에는 아래에 명시된 상환 가격으로 상환될 수 있다.
2028년에는 103.3750%, 2029년에는 101.6875%, 2030년 이후에는 100.0000%의 상환 가격이 적용된다.
기본 계약에는 OMFC의 자산에 대한 담보 설정을 제한하고, OMFC의 자산 통합, 합병 또는 판매를 제한하는 조항이 포함되어 있다.
기본 계약은 또한 일반적인 채무 불이행 사건을 규정하고 있으며, 채무 불이행 사건이 발생할 경우, 수탁자 또는 채권의 25% 이상을 보유한 채권자가 모든 채권의 원금을 즉시 지급할 수 있도록 선언할 수 있다.이 채권은 상환 기금의 혜택을 받지 않는다.
이 채권과 기본 계약에 대한 설명은 OMFC와 OMH의 현재 보고서에 포함된 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정된다.
이 채권의 발행과 관련하여, OMFC의 제프리 M. 거셔 변호사와 스카든, 아프스, 슬레이트, 미거 & 플롬 LLP가 법률 의견서를 제공했다.
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