- 2분기 매출 517억원, 전분기 대비 63.1% 증가하며 강한 회복세
- 시스템 반도체향 고마진 매출 80%대 중반 유지
- 2025년 매출 2,180억원, 영업이익 597억원 전망
- AI 대형 고객사 테스트 장비 및 신규 제품 출하 기대
- 목표가 70,000원, 투자의견 ‘Buy’
시스템 반도체향 매출은 고마진 구조를 유지하며 80%대 중반의 비중을 꾸준히 확보하고 있다. 메모리 반도체 부문도 AI향 고부가가치 제품 라인업을 통해 수익성이 개선되고 있다. 데이터센터와 스마트폰 등 강한 수요가 지속되는 응용처에서 안정적인 R&D와 양산 물량이 이어지고 있다.
2025년에는 매출 2,180억원, 영업이익 597억원으로 하반기부터 실적 개선 흐름이 기대된다. 3분기부터는 AI 대형 고객사 대상 실장 테스트 장비와 소켓 납품이 시작되며, 자회사 아이세미의 하이스피드 번인 테스터 및 소켓 출하도 긍정적 요인이다. HBM 관련 소재 매출도 실적에 기여할 전망이다.
장기적으로는 기존 컴퓨팅 분야뿐 아니라 자율주행과 로봇 등 신규 어플리케이션용 소켓 양산이 2025년 상반기부터 본격화될 것으로 예상된다. 매출처 다변화와 ASIC 칩 시장 확대 수혜를 고려해 유진투자증권은 투자의견 ‘Buy’를 유지하며 목표주가를 70,000원으로 상향 조정했다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
