순조달금으로 금리 11.25% 2028년 만기 채권 약 4억 달러 전액 상환…남는 자금은 회전신용한도 차입금 일부 상환
이번 시니어 노트는 유동화 자회사 등 일부 예외를 제외한 회사의 기존 및 향후 국내 자회사들이 연대해 선순위 무담보로 보증한다. 노트와 보증은 회사와 보증 자회사의 선순위 무담보 채무가 된다.
회사는 순조달금을 2026년 12월 15일 금리 11.25%의 2028년 만기 시니어 노트 전액을 상환하는 데 쓸 계획이다. 이번 발행 관련 수수료와 2028년 만기 노트 상환에 따른 비용도 이 자금으로 지급하며, 남는 금액은 회전신용한도 차입금 일부를 갚는 데 사용한다.
2028년 만기 노트의 발행 잔액은 2026년 11월 4일 기준 약 4억 달러다. 회사는 같은 날 이 노트 보유자들에게 조건부 전액 상환 통지를 보냈다. 상환 가격은 액면가의 102.813%에 상환일 전날까지 발생한 미지급 이자를 더한 금액이다.
이번 상환은 신규 자금조달을 전제로 한다. 회사는 상환일까지 하나 이상의 신규 자금조달 거래로 상환 대금과 관련 수수료·비용을 치르기에 충분하다고 단독 재량으로 판단하는 자금을 확보해야 한다. 조건이 충족되지 않으면 회사 재량에 따라 상환일을 미루거나 상환 통지를 철회할 수 있다.
이번 노트와 보증은 1933년 미국 증권법에 따라 등록되지 않았으며, Rule 144A에 따른 적격기관투자자(QIB)와 Regulation S에 따른 미국 외 일부 투자자에게만 제공된다.
회사는 앞서 지난달 30일 자산담보 회전신용한도의 총 약정 한도를 8억 2500만 달러에서 9억 달러로 늘리는 개정 계약을 체결했다고 공시한 바 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
