19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 19일, 노던트러스트가 5억 달러 규모의 4.150% 만기 2030년 채권(이하 '선순위 채권')과 7억 5천만 달러 규모의 5.117% 고정-고정 비율 후순위 채권(이하 '후순위 채권')을 발행했다.
이 채권들은 2025년 11월 12일 체결된 인수 계약에 따라 발행되었으며, 인수자는 BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권, 시버트 윌리엄스 샹크 등이다.
선순위 채권은 2017년 5월 8일 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되었으며, 2025년 11월 19일에 제정된 제7차 보충 신탁 계약에 의해 수정되었다.
후순위 채권은 기본 신탁 계약에 따라 발행되었으며, 2025년 11월 19일에 제정된 제8차 보충 신탁 계약에 의해 수정되었다.
선순위 채권은 무담보 채무로, 회사의 기존 및 미래의 모든 선순위 채무와 동등한 순위를 가진다.
선순위 채권의 만기는 2030년 11월 19일이며, 연 4.150%의 이자율로 발행되어 매년 5월 19일과 11월 19일에 이자가 지급된다.
후순위 채권은 후순위 무담보 채무로, 회사의 예금자 및 일반 채권자보다 후순위로 위치한다.
후순위 채권의 만기는 2040년 11월 19일이며, 초기 고정 이자율은 연 5.117%이다.
2035년 11월 19일 이후에는 5년 만기 미국 재무부 금리에 105 베이시스 포인트가 추가된 고정 이자율이 적용된다.
후순위 채권은 2035년 11월 19일에 전액 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.
이 채권들은 2025년 10월 22일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서에 따라 발행되었다.
노던트러스트는 이 채권 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.
현재 노던트러스트의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행은 회사의 재무구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/73124/000119312525288182/0001193125-25-288182-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
