21일 미국 증권거래위원회에 따르면 플러그파워가 2025년 11월 21일, 3억 7천 5백만 달러 규모의 6.75% 전환사채를 발행 완료했다.
이번 발행은 초기 구매자에게 추가로 5천 6백 25만 달러 규모의 전환사채를 구매할 수 있는 옵션이 포함되어 총 4억 3천 1백 25만 달러의 전환사채가 발행됐다.
플러그파워는 이번 발행을 통해 약 3억 9천 9백만 달러의 순수익을 확보했으며, 이는 초기 구매자 할인 및 예상 발행 비용을 차감한 금액이다.
이번 자금은 플러그파워가 남아있는 15% 고금리 부채를 전액 상환하고, 2026년 만기 전환사채를 재융자하며, 이전 채권 제공자가 보유한 첫 번째 담보를 제거하는 데 사용될 예정이다.
이러한 조치는 이자 비용을 크게 줄이고, 플러그파워의 자본 구조를 단순화하며, 재무 유연성을 향상시킨다.
플러그파워는 2026년 만기 전환사채를 재구매하기 위해 약 1억 1천 6백만 달러의 순수익과 약 5천 2백 40만 달러의 현금을 사용할 계획이다.이로 인해 플러그파워는 자금 조달 비용을 낮추고, 안정적인 장기 자금을 확보하게 된다.
플러그파워의 CEO인 앤디 마시(Andy Marsh)는 "이번 자금 조달은 플러그파워에 중요한 전환점이 될 것"이라며, "3억 9천 9백만 달러의 신규 자금 확보와 첫 번째 담보 제거, 이자 비용 절감으로 플러그파워는 수년 만에 가장 강력한 재무 상태를 갖추게 됐다"고 말했다.
플러그파워는 현재의 운영 기대에 기반한 완전 자금 조달 계획을 갖추고 있으며, 이는 최근 발표된 데이터 센터 인프라 계약과 함께 이루어진다.
플러그파워는 수소 경제를 위한 포괄적인 수소 솔루션의 글로벌 리더로 자리매김하고 있으며, 수소 생산, 저장, 전달 및 발전을 아우르는 완전 통합 생태계를 구축하고 있다.
이번 전환사채는 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 증권법에 따라 등록되지 않으므로 등록 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도자료는 어떠한 증권의 판매 제안이나 구매 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 그러한 제안이 이루어지지 않는다.
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