26일 미국 증권거래위원회에 따르면 노스림뱅코프(Northrim BanCorp, Inc., NASDAQ: NRIM)는 2025년 11월 26일, 6.875% 고정-변동 금리 후순위 채권(이하 '채권')을 총 6,000만 달러 규모로 발행했다.이 채권은 특정 자격을 갖춘 기관 투자자 및 인증된 투자자에게 판매되었다.
채권은 처음 5년 동안 연 6.875%의 고정 금리를 적용받으며, 이후에는 현재의 3개월 SOFR 금리에 348 베이시스 포인트를 더한 변동 금리로 조정된다.이 채권은 회사의 규제 자본 요건을 충족하기 위해 Tier 2 자본으로 분류될 예정이다.
회사는 이번 채권 발행으로 얻은 순자금을 일반 기업 운영 및 성장 이니셔티브를 위한 규제 자본 비율 지원에 사용할 계획이다.
채권 발행과 관련하여, 회사는 각 구매자와 등록권 계약을 체결하였으며, 이 계약에 따라 회사는 채권을 1933년 증권법에 따라 등록된 후순위 채권으로 교환할 수 있는 권리를 제공하기로 했다.
이번 발행의 주관사는 키프 브루예트 앤 우즈(Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company)이며, 공동 주관사는 호브드 그룹(Hovde Group, LLC)이다.
법률 자문은 헌턴 앤드류스 커스 LLP(Hunton Andrews Kurth LLP)가 맡았다.
채권은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 면제 없이 미국에서 판매될 수 없다.
채권의 부채는 예금이 아니며, 연방예금보험공사(FDIC) 또는 기타 정부 기관에 의해 보장되지 않는다.
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