1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 1일, 포스트홀딩스(증권 코드: POST)는 이전에 발표한 선순위 채권 발행의 가격을 발표했다.
회사는 2036년 만기 6.50% 선순위 채권 총 13억 달러를 액면가로 가격을 책정했다.
이 채권 발행은 2025년 12월 15일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.
이 채권은 회사의 무담보 선순위 의무이며, 회사의 기존 및 이후에 인수하거나 조직된 국내 자회사(사소한 자회사, 특정 제외 자회사 및 회사가 비제한 자회사로 지정한 자회사를 제외하고)에 의해 보증된다. 회사는 채권 발행으로부터의 순수익을 사용하여 채권 발행과 관련된 비용, 수수료 및 경비를 지불하고, 2029년 만기 5.50% 선순위 채권을 모두 상환할 계획이다.이에는 관련된 프리미엄, 수수료, 비용 및 경비의 지불이 포함된다.
남은 순수익이 있을 경우, 회사는 이를 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 인수, 기존 부채의 상환 또는 상환, 자사주 매입, 자본 지출 및 운영 자본 등이 포함될 수 있다.
채권의 최종 조건 및 금액은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 예상과 크게 다를 수 있다.
이 발행은 회사의 2029년 만기 5.50% 선순위 채권의 상환 완료에 조건을 두지 않으며, 이는 2025년 12월 15일 이후에 발생할 예정이다. 채권 및 관련 자회사 보증은 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자로 여겨지는 개인에게 제공되며, 1933년 증권법의 규정 144A에 따라 등록 면제 발행으로 진행된다.또한, 미국 외의 비미국인에게는 증권법의 규정 S에 따라 제공된다.
이 채권 및 관련 자회사 보증은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도 자료는 어떤 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안의 요청이 아니며, 등록 또는 자격이 없는 관할권에서의 증권 판매는 불법이다.
이 보도 자료는 증권법의 규정 135c에 따라 발행되며, 회사의 2029년 만기 5.50% 선순위 채권에 대한 상환 통지가 아니다.
회사는 이 보도 자료에 설명된 대로 발행을 완료하지 않을 수 있으며, 발행이 완료되더라도 위에서 설명한 대로 순수익을 효과적으로 적용할 수 있는 능력에 대한 보장을 제공할 수 없다.
회사의 2029년 만기 5.50% 선순위 채권의 발행 또는 상환이 예상대로 완료될 것이라는 보장은 없다. 포스트홀딩스는 미주리주 세인트루이스에 본사를 두고 있으며, 중심 매장, 냉장, 식품 서비스 및 식품 성분 카테고리에서 운영되는 소비재 패키지 상품 지주 회사이다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1530950/000153095025000275/0001530950-25-000275-index.htm)
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