2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 25일, 세이프&그린홀딩스가 기관 투자자와의 증권 구매 계약에 따라 4,500주(이하 '초기 우선주')의 C 시리즈 우선주를 발행하기로 결정했다.
초기 구매 가격은 4,050,000달러로, 3,150,000달러는 초기 마감 시 지급되고, 나머지 900,000달러는 등록 명세서의 효력 발생일에 지급된다.
이 계약에 따라 회사는 특정 소유권 제한에 따라 추가 우선주를 발행할 수 있으며, 최대 45,500주의 추가 우선주를 발행할 수 있다.C 시리즈 우선주는 회사의 보통주(이하 '전환주')로 전환될 수 있다.
초기 우선주의 전환 가격은 주당 3.19달러로, 회사의 C 시리즈 우선주에 대한 권리 및 특권 증명서에 명시된 조정 사항에 따라 조정될 수 있다.
모든 회사의 자본 주식은 C 시리즈 우선주에 비해 배당금, 분배 및 청산 시 지급 우선권에 있어 하위 순위로 설정된다.
C 시리즈 우선주는 배당금을 받을 권리가 있으며, 배당금은 매월 첫 번째 거래일에 지급된다.
회사는 2025년 11월 25일, 구매자와 등록권 계약을 체결했으며, 이 계약에 따라 회사는 증권의 재판매를 위한 등록 명세서를 제출해야 한다.
또한, 회사는 WestPark Capital Inc.와의 배치 대행 계약에 따라 총 수익의 7.0%에 해당하는 수수료를 지급했으며, 특정 경비에 대해 25,000달러를 환급하기로 합의했다.
초기 마감은 2025년 11월 28일에 완료되었으며, 회사의 순수익은 약 2,799,500달러였다.
회사는 C 시리즈 우선주를 발행하기 위해 이사회 결의를 통해 50,000주의 우선주를 발행하기로 결정했으며, 이 우선주는 증권 구매 계약에 따라 발행된다.
각 우선주는 주당 1.00달러의 액면가를 가지며, 우선주에 대한 모든 권리와 특권은 회사의 자본 주식의 권리 및 특권에 따라 조정된다.
회사는 또한 2025년 11월 25일, 구매자와 등록권 계약을 체결했으며, 이 계약에 따라 회사는 등록 명세서를 제출해야 한다.
회사는 모든 등록 및 자산 관련 법률을 준수해야 하며, 모든 주식은 유효하게 발행되어야 한다.
회사의 현재 재무 상태는 초기 우선주 발행으로 인해 약 4,050,000달러의 자본을 확보했으며, 추가 우선주 발행을 통해 최대 45,500주를 추가로 발행할 수 있는 여력이 있다.회사는 또한 2,799,500달러의 순수익을 기록하며, 자본금의 유동성을 확보하고 있다.
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