8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 7일(“정산일”)에 다나, 델라웨어 주 법인과 다.
파이낸싱 룩셈부르크 S.à r.l., 룩셈부르크의 사모 유한 책임 회사이자 다나의 전액 출자 자회사인 다.파이낸싱이 이전에 발표한 현금 입찰(“입찰”)의 정산을 시행했다.
이 입찰은 (i) 다나의 5.375% 만기 2027년 선순위 채권(“2027년 채권”), (ii) 다나의 5.625% 만기 2028년 선순위 채권(“2028년 채권”), (iii) 다.
파이낸싱의 3.000% 만기 2029년 선순위 채권(“2029년 채권”), (iv) 다나의 4.250% 만기 2030년 선순위 채권(“2030년 채권”), (v) 다.
파이낸싱의 8.500% 만기 2031년 선순위 채권(“2031년 채권”) 및 (vi) 다나의 4.500% 만기 2032년 선순위 채권(“2032년 채권”)을 포함한다.
입찰은 2026년 1월 5일 오후 5시(뉴욕 시간)에 만료되었으며, 다나가 제공받은 정보에 따르면, 만료 시점에 유효하게 입찰된 채권은 (i) 2027년 채권의 총 원금 138,276,000달러로, 이는 2027년 채권의 약 34.6%에 해당하며, (ii) 2028년 채권의 총 원금 142,366,000달러로, 이는 2028년 채권의 약 35.6%에 해당하고, (iii) 2029년 채권의 총 원금 252,636,000유로로, 이는 2029년 채권의 약 77.7%에 해당하며, (iv) 2030년 채권의 총 원금 348,685,000달러로, 이는 2030년 채권의 약 87.2%에 해당하고, (v) 2031년 채권의 총 원금 8,569,000유로로, 이는 2031년 채권의 약 2.0%에 해당하며, (vi) 2032년 채권의 총 원금 328,498,000달러로, 이는 2032년 채권의 약 93.9%에 해당한다.
정산일에 회사는 구매를 위해 수용된 원금의 100%로 (i) 2027년 채권의 총 원금 138,276,000달러, (ii) 2028년 채권의 총 원금 142,366,000달러, (iii) 2029년 채권의 총 원금 140,725,000유로(약 55.7%의 비율 적용), (iv) 2030년 채권의 총 원금 173,200,000달러(약 49.7%의 비율 적용), (v) 2031년 채권의 총 원금 8,569,000유로 및 (vi) 2032년 채권의 총 원금 151,548,000달러(약 46.1%의 비율 적용)를 구매했다.회사가 구매한 채권은 취소되었다.
다나는 채권 구매(미지급 이자 포함)를 위해 이전에 발표한 비도로 사업 매각의 수익금을 사용했다.
2027년 채권 및 2028년 채권의 상환은 2026년 1월 8일(“상환일”)에 다나가 남아 있는 2027년 채권 및 2028년 채권의 상환을 완료했다.
상환 가격은 원금의 100%에 미지급 이자를 더한 금액으로, 상환일을 제외한 날짜까지 적용된다.
상환 결과, 모든 남아 있는 2027년 채권 및 2028년 채권이 상환되었으며, 이 현재 보고서 작성 시점에서 남아 있는 2027년 채권이나 2028년 채권은 없다.
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