5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 2일, 오라클(Oracle Corporation)은 BofA 증권, Citigroup 글로벌 마켓, 도이치 뱅크 증권, 골드만 삭스, HSBC 증권(미국), JP모건 증권과 함께 100,000,000개의 예탁주식(Depositary Shares)을 발행하고 판매하기로 하는 인수 계약을 체결했다.
각 예탁주는 오라클의 6.50% 시리즈 D 의무 전환 우선주(Preferred Stock)의 1/2,000의 지분을 나타내며, 청산 우선권은 주당 100,000달러이다.이 예탁주식의 발행은 2026년 2월 5일에 완료됐다.
이 발행은 2024년 3월 15일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 오라클의 선반 등록신청서(Form S-3)에 따라 이루어졌다.
이 등록신청서는 2026년 2월 2일에 개정된 기본 설명서와 2026년 2월 4일에 SEC에 제출된 보충 설명서와 함께 사용됐다.
예탁주식 발행과 관련하여 오라클은 델라웨어 주 국무부에 의무 전환 우선주에 대한 특권, 제한 및 상대적 특별 권리를 설정하기 위한 지정서(Certificate of Designations)를 제출했다.이 지정서는 제출과 동시에 효력을 발생했다.
예탁주식 발행과 관련하여 오라클은 2026년 2월 5일에 Equiniti Trust Company, LLC와 예탁 계약(Deposit Agreement)을 체결했다.이 계약은 예탁주식의 발행 및 관리에 대한 세부 사항을 포함하고 있다.
예탁주식의 보유자는 의무 전환 우선주에 대한 비례적 지분을 보유하며, 이에는 전환, 배당, 청산 및 투표권이 포함된다.
의무 전환 우선주는 연 6.50%의 배당률로 누적 배당금을 발생시키며, 배당금은 이사회가 선언할 경우 현금 또는 오라클의 보통주로 지급될 수 있다.
의무 전환 우선주는 2029년 1월 15일에 자동으로 전환되며, 전환 비율은 시장 가격에 따라 조정된다.
또한, 오라클의 자발적 또는 비자발적 청산 시, 각 보유자는 주당 100,000달러의 청산 우선권을 받을 수 있다.
오라클은 이 계약을 통해 6.50% 시리즈 D 의무 전환 우선주를 발행하며, 이 주식은 향후 자본 지출, 부채 상환, 신규 투자 또는 인수, 배당금 지급 등에 사용될 예정이다.
현재 오라클의 재무 상태는 안정적이며, 이번 자금 조달을 통해 기업의 성장 가능성을 더욱 높일 것으로 기대된다.
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