11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 10일, 글래드스톤 인베스트먼트 일반채권(이하 '회사')은 글래드스톤 매니지먼트 코퍼레이션, 글래드스톤 어드민스트레이션 LLC 및 오펜하이머 & 코. 인크.와 함께 1억 달러 규모의 7.125% 노트 발행을 위한 인수 계약(이하 '인수 계약')을 체결했다.이 노트는 2031년에 만기된다.
회사는 또한 인수인들에게 30일 이내에 추가로 1,500만 달러 규모의 노트를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
발행 마감일은 2026년 2월 18일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.
이번 발행은 회사가 이전에 미국 증권 거래 위원회에 제출한 유효한 선등록신청서(Form N-2, 등록번호 333-277452)에 따라 이루어지며, 2026년 2월 9일자 예비 투자설명서 및 2026년 2월 10일자 최종 투자설명서에 의해 보완된다.
이 현재 보고서는 어떠한 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주 또는 관할권에서 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 경우에는 판매가 이루어지지 않는다. 인수 계약의 주요 조항은 위에서 요약된 내용이며, 인수 계약의 사본은 이 현재 보고서의 부록 1.1에 첨부되어 있다.
회사는 2025년 1월 24일자로 글래드스톤 매니지먼트 코퍼레이션과 투자 자문 및 관리 계약을 체결했으며, 2005년 6월 22일자로 글래드스톤 어드민스트레이션 LLC와 행정 계약을 체결했다.
회사는 2024년 4월 18일에 유효하게 된 등록신청서에 따라 증권을 발행할 수 있는 조건을 충족하고 있으며, 모든 재무제표와 관련된 정보는 등록신청서 및 투자설명서에 포함되어 있다.
회사는 2026년 2월 18일에 발행될 노트는 2020년 5월 22일자로 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, 2026년 2월 18일자로 체결될 제7차 보충 계약에 의해 보완된다.노트는 완전 등록된 증권으로 발행되며, DTC의 명의로 Cede & Co.에게 전달된다.
회사는 이번 발행을 통해 조달된 자금을 회전 신용 시설의 일부 상환, 새로운 투자 기회에 대한 자금 조달 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
회사의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 발행을 통해 자본 조달이 이루어질 경우, 회사의 재무 건전성이 더욱 강화될 것으로 예상된다.
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