13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 12일, 컨센트릭스(회사)(NASDAQ: CNXC)는 2029년 만기 6.500% 선순위 채권(이하 '채권')의 공모가 6억 달러로 결정되었음을 발표했다.
회사는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 사용하여, 필요에 따라 2026년 8월 2일 만기인 6.650% 선순위 채권(이하 '2026 채권')의 8억 달러 중 현재 8억 달러가 남아 있는 채권을 상환하거나 기타 방법으로 상환할 계획이다.이번 채권 발행은 2026년 2월 24일에 마감될 예정이다.
BofA 증권, J.P. 모건 증권 LLC, BNP 파리바 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, HSBC 증권(미국) LLC, PNC 캐피탈 마켓 LLC, TD 증권(미국) LLC, 트루이스트 증권, U.S. 뱅코프 투자, 웰스 파고 증권 LLC가 공동 주관사로 참여하며, 파이프쓰리 증권, 골드만 삭스 & Co. LLC, MUFG 증권 아메리카스, 스탠다드 차타드 은행이 공동 관리자로 참여한다.
이번 채권 발행은 회사가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 유효한 선반 등록 명세서에 따라 이루어지며, 투자자는 발행 조건을 설명하는 보충 설명서 및 동반 설명서를 읽어야 한다.이 문서는 SEC 웹사이트 www.sec.gov의 EDGAR를 통해 무료로 제공된다.
또한, 보충 설명서 및 동반 설명서는 BofA 증권에 연락하여 요청할 수 있으며, J.P. 모건 증권 LLC를 통해서도 요청할 수 있다.
이 보도 자료는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 어떠한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 필요하기 전에 이루어지는 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.
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