27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 27일, HA 서스테이너블 인프라스트럭처 캐피털(이하 '회사')은 2056년 만기 7.125% 그린 주니어 후순위 채권(이하 '채권')을 총 6억 달러 규모로 발행했다.
이 채권은 2025년 6월 24일에 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행되었으며, HA 서스테이너블 인프라스트럭처 캐피털과 여러 보증인, 그리고 U.S. Bank Trust Company가 신탁사로 참여하고 있다.
회사는 이 채권의 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 회사의 무담보 회전 신용 시설의 일부를 일시적으로 상환하거나, 상업어음 프로그램의 일부를 상환하거나, 2027년 만기 8.00% 선순위 채권의 전부 또는 일부를 상환할 계획이다.
또한, 회사는 이 채권의 순수익을 사용하여 새로운 또는 기존의 적격 그린 프로젝트에 투자하거나 재융자할 예정이다.
이 채권은 2026년 2월 27일부터 2031년 11월 15일까지 연 7.125%의 이자를 지급하며, 이후에는 5년 만기 미국 재무부 금리에 3.478%의 스프레드를 더한 금리로 조정된다.이자는 매년 5월 15일과 11월 15일에 지급된다.채권의 보증은 보증인이 발행한 각 채권 보증의 유효하고 구속력 있는 의무로 간주된다.
이 채권은 회사의 모든 기존 및 미래의 선순위 부채, 보증 및 기타 의무에 대해 후순위로 분류된다.
또한, 채권의 발행과 관련된 세금 문제에 대한 법률 자문을 제공한 Clifford Chance US LLP는 이 채권이 미국 연방 소득세 목적상 부채로 취급될 것이라고 밝혔다.
이들은 또한 일반 공개 패키지 및 전망서에 포함된 세금 고려 사항이 모든 중요한 측면에서 정확하다고 확인했다.이 채권의 발행은 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
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